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Le marché boursier australien a chuté lors de sa première séance du printemps, les investisseurs étant alarmés par la hausse du prix du pétrole après le lancement par les États-Unis de leur première action militaire en un mois contre l’Iran.
Les rendements obligataires mondiaux ont atteint leur plus haut niveau depuis près de deux décennies, la crise énergétique alimentant les craintes inflationnistes et les attentes de hausses des taux d’intérêt.
Le S&P/ASX 200 a terminé en baisse de 9,3 points, ou 0,1 pour cent, à 9 066,70, faisant suite à une séance pessimiste à Wall Street. Sept de ses 11 secteurs industriels ont clôturé dans le rouge. Cette baisse est survenue après que la bourse locale a perdu 0,2 pour cent lundi. Le dollar australien s’échangeait à 71,66 ¢ US.
La baisse du marché a été menée par les secteurs vulnérables à la hausse des coûts d’emprunt, tels que les valeurs de consommation et de technologie, tandis que les sociétés pétrolières ont bénéficié de la dernière hausse des prix de l’énergie.
Les inquiétudes concernant le coût du pétrole s’accentuent alors que plusieurs responsables américains et iraniens, actuels et anciens, ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que le conflit au Moyen-Orient s’éternise pendant des mois. Ils alimentent les paris selon lesquels l’inflation induite par les prix du pétrole poussera la Réserve fédérale et la Banque de réserve d’Australie à augmenter encore les taux d’intérêt, ce qui poussera les rendements obligataires américains à 10 ans jusqu’à 4,78 pour cent, le niveau le plus élevé depuis janvier 2025. Le rendement à 10 ans de l’Australie a bondi à 5,18 pour cent, le niveau le plus élevé depuis 2011.
La hausse des prix du carburant nuit au portefeuille des consommateurs et des hausses de tarifs leur laisseraient encore moins à dépenser. Les craintes ont pesé sur les entreprises dépendantes des dépenses de consommation, le conglomérat de vente au détail Wesfarmers – qui possède les chaînes Bunnings, Kmart et Officeworks – en baisse de 3 pour cent. Les vendeurs de meubles Harvey Norman et Nick Scali ont chuté respectivement de 2,6 pour cent et 2 pour cent, et la chaîne de bijoux fantaisie Lovisa a chuté de 2,4 pour cent. Les géants des supermarchés Woolworths et Coles ont perdu 2,4 pour cent et 1,5 pour cent.
Le secteur technologique, à forte intensité d’emprunt, était également en baisse. Les sociétés de logiciels WiseTech et Technology One ont baissé respectivement de 1,7 pour cent et 1,2 pour cent, et le centre de données d’IA NEXTDC a perdu 4,2 pour cent. La plus grande entreprise technologique du pays, Xero, a ajouté 0,5 pour cent.
La société d’annonces immobilières en ligne REA Group a mené les valeurs des communications à la baisse, chutant de 4,2 pour cent au milieu de preuves croissantes que le boom immobilier australien de trois décennies a pris fin alors que les taux augmentent et que les acheteurs réagissent à la suppression des incitations fiscales favorisant l’immobilier dans le budget de mai. À Sydney, les prix sont en baisse d’environ 7 pour cent par rapport à leur sommet de février, selon les données du cabinet de conseil immobilier Cotality, et la valeur des maisons est en baisse dans 93 pour cent des banlieues des capitales nationales.
La crise frappe les quatre grandes banques, qui ont vu les demandes de prêts immobiliers chuter jusqu’à 20 pour cent depuis le budget.
Les valeurs financières, qui représentent plus d’un tiers de l’ASX, ont terminé en baisse, la CBA étant en baisse de 0,5 pour cent. Le plus grand prêteur du pays a déclaré dans une mise à jour sur le logement que les prix de l’immobilier pourraient chuter dans les capitales de 10 pour cent, avec une récession plus rapide et plus large que prévu. La National Australia Bank était en baisse de 0,3 pour cent et Westpac de 0,6 pour cent, tandis que la ANZ Bank a augmenté de 0,4 pour cent.
En revanche, les gains des valeurs énergétiques ont limité la baisse globale du marché. Les géants du pétrole et du gaz Woodside (+0,9 pour cent) et Santos (+1,7 pour cent) ont progressé alors que la guerre au Moyen-Orient s’intensifiait à nouveau. Les forces américaines ont frappé dimanche des lance-roquettes iraniens dans le détroit d’Ormuz. Pendant ce temps, les Émirats arabes unis ont déclaré avoir intercepté lundi un drone iranien au-dessus de leurs eaux. Ces actions agressives font suite à une accalmie de l’activité dans la guerre, qui a duré plus de six mois.
Le brut Brent, la norme internationale, a augmenté de 2,7 pour cent à 90,49 dollars le baril du jour au lendemain et s’échangeait à 91,04 dollars à la clôture de l’ASX. Le Brent est tombé en dessous de 80 dollars au début du mois d’août, mais a depuis augmenté sans aucun signe d’une fin imminente de la guerre. Le conflit a réduit le trafic dans le détroit d’Ormuz, qui représente environ 20 pour cent des expéditions mondiales de pétrole.
La plus grande valeur pharmaceutique australienne, CSL, a terminé en hausse de 0,4 pour cent, après avoir bondi de 2,2 pour cent après avoir annoncé avoir signé un accord avec l’administration Trump pour baisser les prix de ses médicaments aux États-Unis afin d’éviter le régime tarifaire de 100 pour cent de Washington sur les produits pharmaceutiques fabriqués à l’étranger. La biotechnologie a également confirmé son engagement dans une expansion de 1,5 milliard de dollars de son usine de plasma dans l’Illinois.
Larvotto Resources a augmenté de 1,3 pour cent après le lancement d’une mine d’antimoine en Australie dans le but de devenir un producteur important dans une chaîne d’approvisionnement autrement dominée par la Chine et la Russie. L’opération de Hillgrove en Nouvelle-Galles du Sud fournira un flux d’approvisionnement rare en provenance d’un pays occidental d’un métal largement utilisé dans les munitions. Larvotto a déclaré qu’elle était désormais la deuxième société australienne à extraire de l’antimoine. L’autre producteur est Alkane Resources, qui a gagné 2,1 pour cent.
À Wall Street, la nouvelle de la dernière flambée de tensions au Moyen-Orient et la hausse des paris sur des hausses de taux dans la plus grande économie mondiale ont pesé sur la confiance des investisseurs. L’indice S&P 500 a chuté de 0,3 pour cent. Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 0,7 pour cent et le Nasdaq composite a glissé de 0,1 pour cent.
Les pertes du jour au lendemain ont été importantes, presque tous les secteurs de l’indice de référence S&P 500 finissant dans le rouge. Les valeurs énergétiques ont cependant enregistré des gains. Exxon Mobil a augmenté de 2,7 pour cent et Chevron de 2,1 pour cent.
Du côté des perdants, Amazon a chuté de 2,5 pour cent après Le Wall Street Journal a rapporté que la Federal Trade Commission et plus de 20 États se préparent à poursuivre le géant de la vente au détail en ligne pour des allégations selon lesquelles l’entreprise aurait manipulé les prix sur sa plateforme.
Les mises à jour de l’entreprise ont contribué à déplacer plusieurs actions américaines. GameStop a augmenté de 2,9 pour cent après que le détaillant de jeux vidéo a fourni des perspectives préliminaires de bénéfices pour le deuxième trimestre supérieures à ses résultats de l’année dernière. Les actions d’Aon ont chuté de 9,5 pour cent lorsque la société a annoncé qu’elle rachetait le courtier d’assurance USI Insurance Services à la société de capital-investissement KKR dans le cadre d’une transaction évaluée à 17 milliards de dollars, dette comprise.
Les marchés ont été contrastés en Europe et en Asie.
avec AP, AAP, Bloomberg