La vente par PointsBet de sa division de paris aux États-Unis à Fanatics, le géant du merchandising soutenu par le rappeur Jay-Z, a été bloquée à la dernière minute après une offre tardive du géant américain DraftKings.
Cette tête de mât a révélé en mai que PointsBet avait finalisé le vente de sa division américaine à Fanatics Betting and Gaming pour 150 millions de dollars (225 millions de dollars) et il devait être voté par les actionnaires ce mois-ci.
Jay-Z a acheté 25% de Fanatics avec d’autres, dont son collègue rappeur Meek Mill et l’homme d’affaires Maverick Carter, en 2022.Crédit: PA
PointsBet a révélé à l’Australian Securities Exchange vendredi après-midi que DraftKings avait déposé une offre tardive avec un prix d’achat global de 195 millions de dollars (283 millions de dollars) en espèces, sans dettes ni liquidités, sans condition de financement.
PointsBet a déclaré que son conseil d’administration déterminerait maintenant si la proposition de DraftKings pouvait raisonnablement conduire à une proposition supérieure pour la branche américaine de l’entreprise.
Le conseil d’administration examinerait tout ce qui contribue à la valeur actionnariale, y compris le montant et le moment du capital restitué aux actionnaires, et si la vente pourrait être réalisée rapidement.
« Il convient de noter que la proposition de DraftKings ne constitue pas une offre ou un engagement contraignant de la part de DraftKings de négocier ou de conclure un accord définitif, et à cette fin, rien ne garantit que la proposition de DraftKings aboutira à un accord définitif contraignant. », a déclaré le comité de divulgation du conseil d’administration de PointsBet.
DraftKings est une importante entreprise de paris aux États-Unis et est cotée au Nasdaq. Son offre pour PointsBet est supérieure à l’offre pré-convenue de Fanatics. Il n’est pas encore clair si Fanatics déposera une autre offre, ou si le conseil PointsBet en cherchera une ou se contentera de l’offre existante.
Aux termes de la vente de Fanatics, il acquerrait les opérations américaines de PointsBet, tandis que PointsBet conserverait ses tenues australiennes et canadiennes. PointsBet a été conseillé par Moelis & Co et Flagstaff Partners sur l’accord.
Une source de paris proche des négociations a déclaré qu’il était possible que l’offre de DraftKings soit une tentative de gâcher ou de bloquer la vente des Fanatics en raison de son timing tardif.
Quelle que soit l’entreprise à laquelle PointsBet choisit de vendre, il s’agira de la première acquisition majeure de paris en Australie depuis que le boom rapide des paris en ligne causé par COVID-19 a commencé à s’atténuer, incitant de nombreux experts du secteur à prédire une période de consolidation rapide.
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