Mis à jour ,publié pour la première fois
Un résultat exceptionnel pour l’activité matières premières du groupe Macquarie a soutenu un bénéfice annuel de 4,8 milliards de dollars pour le groupe d’investissement et a permis de verser une rémunération de 35,4 millions de dollars au directeur en charge de la division, Simon Wright.
La banque connue sous le nom d’« usine à millionnaires » a publié vendredi ses résultats annuels qui montrent que ses bénéfices ont bondi de 30 pour cent, la division matières premières et marchés étant la plus performante.
Le salaire de Wright dépassait les 26,5 millions de dollars attribués à la directrice générale Shemara Wikramanayake, l’un des nombreux dirigeants de la banque dont la part des bénéfices a été réduite en guise de responsabilité en matière de réglementation du géant de l’investissement.
Le salaire de Wright a bondi alors que la division qu’il dirige a enregistré des bénéfices en forte hausse grâce à la vente d’une activité de compteurs intelligents, tout en bénéficiant également d’un bénéfice moindre de la volatilité sur les marchés des matières premières déclenchée par la guerre en Iran.
D’autres secteurs de Macquarie ont également enregistré des bénéfices en forte hausse, sa branche de gestion d’actifs ayant généré une contribution aux bénéfices en hausse de 27 pour cent, tandis que les bénéfices de sa division de banque de détail et commerciale ont augmenté de 17 pour cent. La division de banque d’investissement Macquarie Capital a enregistré une croissance de 43 pour cent de sa contribution aux bénéfices.
« Chacune de nos entreprises a utilisé son expertise spécialisée pour s’adapter à l’environnement actuel, identifier les opportunités qui soutiennent la croissance à long terme et produire des résultats positifs pour nos clients et nos communautés », a déclaré Wikramanayake.
Ce n’est pas la première fois que le chef de la branche matières premières de Macquarie’s gagne plus que le directeur général : l’ancien dirigeant Nick O’Kane a reçu 57,6 millions de dollars en 2023.
Les résultats de Macquarie soulignent également sa croissance continue sur le marché hypothécaire australien, où son portefeuille de prêts immobiliers a bondi de 28 pour cent pour atteindre 181,3 milliards de dollars. Il s’agit du cinquième prêteur immobilier du pays, avec 7,1 pour cent du marché.
Alors que les emprunteurs sont confrontés à des remboursements hypothécaires plus élevés en raison de la hausse des taux d’intérêt, Wikramanayake a déclaré que Macquarie ciblait des clients à faible risque avec des ratios prêt/évaluation plus faibles.
« Nous constatons toujours que nous recevons beaucoup plus de candidatures que nous n’en écrivons et que nous sommes en mesure de sélectionner le crédit de la meilleure qualité », a déclaré Wikramanayake dans une interview.
L’analyste de Citi, Thomas Strong, a déclaré que le résultat de la banque était « fortement supérieur », tiré par les activités de matières premières et de Macquarie Capital, ainsi que par les ventes d’actifs dans ces deux divisions.
Les actions de Macquarie étaient en baisse de 2,1 pour cent dans les échanges de l’après-midi.
Le rapport annuel de Macquarie a également montré qu’elle avait réduit la part des bénéfices versée aux principaux dirigeants, dont Wikramanayake, en invoquant la responsabilité en matière de réglementation, après que la banque ait également été confrontée à une réaction négative des investisseurs sur la rémunération des dirigeants l’année dernière.
La société a déclaré que le salaire fixe de Wikramanayake était resté inchangé à 1,5 million de dollars et qu’elle avait réduit l’allocation de participation aux bénéfices de Wikramanayake de 25 pour cent, à 21 millions de dollars. Le salaire de Wikramanayake comprenait également 4 millions de dollars en unités d’actions de performance.
Même si la part des bénéfices de Wikramanayake a été réduite, son salaire global de 26,5 millions de dollars était supérieur aux 24 millions de dollars qu’elle avait gagnés l’année dernière.
Le rapport annuel montre également que Macquarie a réduit l’allocation de participation aux bénéfices du directeur général de la Macquarie Bank, Stuart Green, et que les allocations de cinq autres cadres supérieurs ont également été réduites pour refléter « une responsabilité proportionnelle pour les questions de risque et de réglementation pertinentes dans lesquelles leurs groupes étaient impliqués ». Green a reçu 8,4 millions de dollars en salaire.
La décision de réduire la part des bénéfices de certains dirigeants intervient après que Macquarie ait réussi l’année dernière une « première grève » historique sur les salaires lorsque plus de 25 pour cent des investisseurs ont voté contre le rapport sur les rémunérations.
Au cours de l’année, Macquarie a également été poursuivie en justice par l’organisme de surveillance des entreprises pour avoir prétendument omis de déclarer correctement au moins 73 millions de ventes à découvert sur 15 ans. Il a également accepté d’indemniser les victimes de l’effondrement du Shield Master Fund après que les planificateurs financiers ont utilisé la plateforme de Macquarie pour investir les super économies des gens dans le programme.
« Le conseil d’administration reconnaît l’impact sur la réputation et les finances des risques et des questions réglementaires survenus au cours de l’année, y compris les rapports sur les transactions de vente à découvert et les questions liées au Shield Master Fund, ainsi que la responsabilité du PDG et des membres concernés du comité exécutif pour ces lacunes, comme en témoignent les résultats en matière de rémunération », indique le rapport annuel de Macquarie.
Clancy Yeates est rédacteur économique adjoint. Il a couvert les services bancaires et financiers et était auparavant correspondant commercial national au bureau de Canberra.Connectez-vous via X ou e-mail.