La société minière Anglo American, dont le siège est à Londres, a rejeté une offre publique d'achat révisée de 64 milliards de dollars de BHP, intensifiant ainsi une bataille mondiale en matière de fusion qui pourrait voir le géant australien des ressources prendre le contrôle d'une multitude d'actifs en cuivre, un produit clé pour la transition énergétique mondiale.
Le directeur général de BHP, Mike Henry, a déclaré lundi soir à la Bourse de Londres que la société minière avait soumis au conseil d'administration d'Anglo une proposition révisée augmentant son offre de 5,5 milliards de dollars, une offre immédiatement rejetée par Anglo.
L'offre révisée de Mike Henry valorise Anglo American à environ 64 milliards de dollars. Crédit: Trevor Collens
Le mineur australien a déclaré avoir assoupli les termes de son offre le 7 mai, à peine deux semaines avant que son offre initiale ne soit rendue publique.
« BHP a présenté une proposition révisée au conseil d'administration d'Anglo American qui, selon nous, serait gagnant-gagnant pour les actionnaires de BHP et d'Anglo American. Nous sommes déçus que cette deuxième proposition ait été rejetée », a déclaré Henry.
« BHP est déçu que le conseil d'administration d'Anglo American ait choisi de ne pas s'engager avec BHP concernant la proposition révisée et les conditions améliorées », a ajouté la société minière.
BHP propose de scinder les activités Kumba Iron Ore et Anglo American Platinum d'Anglo avant de fusionner les deux sociétés.
Le rejet catégorique par Anglo de la deuxième proposition de BHP fait suite à un rejet tout aussi rapide de l'offre initiale de BHP – qui valorisait la société basée à Londres à environ 60 milliards de dollars – comme étant « opportuniste ».
BHP a déclaré que sa nouvelle offre porterait la participation des actionnaires d'Anglo American dans le groupe combiné à 16,6 pour cent, en hausse par rapport aux 14,8 pour cent de la première offre. BHP propose de donner 0,8132 action BHP pour chaque action ordinaire d'Anglo American.