Au centre de l'histoire se trouve la liaison de Lee avec Eugene Allerton (Drew Starkey), basée sur l'amant de Burroughs, Lewis Marker. Il est jeune et si propre qu'il semble briller avec la santé et le bonheur contrairement à l'état de trouble nerveux de Lee. Néanmoins, après beaucoup de wheedling, Lee parvient à le mettre au lit, et une série de séquences de sexe en sueur en résulte.
Pendant un certain temps, il semble que cette relation résolument unilatérale dominera le reste du film alors que Lee s'humilie avec des expressions exagérées de son adoration tandis qu'Alerton se réjouit de jouer de la taquinerie.
Mais l'humeur change lorsque Lee décide brusquement qu'il décolle en Amérique du Sud à la recherche d'Ayahuasca, une plante connue pour ses propriétés hallucinogènes. Allerton est soudoyée pour l'accompagner, et finalement, au fond de l'Amazonie, ils trouvent à la fois la plante et Lesley Manville en tant que docteur dérangé qui a échantillonné trop de choses. Équipée de dents noircies, d'une tête de cheveux gris sauvages et d'un rire maniaque, elle ne perd pas de temps à faire basculer tout le film dans la farce.
Craig, cependant, est fascinant, dessinant un portrait complexe d'un obsessionnel nécessiteux qui est devenu une victime de ses instincts et de ses impulsions sans aucune idée de ce qu'il veut vraiment faire ou où il veut aller. Chaque doute qui passe est écrit sur son visage. Il n'y a qu'un seul défaut. Il ne peut pas vous faire soin.