La Reserve Bank affirme que des prêts immobiliers plus risqués pourraient se retrouver dans les livres de prêteurs non bancaires moins réglementés, alors que certains de ces challengers des banques tentent de surmonter un environnement difficile en ciblant les clients à plus haut risque.
Dans son rapport de vendredi dernier sur la stabilité financière, la RBA a déclaré que les banques australiennes étaient bien placées pour faire face au risque d’augmentation des créances douteuses, car les prêts non performants restaient proches de leur plus bas niveau depuis dix ans et les banques étaient bien provisionnées.
La RBA affirme qu’une plus grande part du risque immobilier pourrait se déplacer vers les établissements non bancaires, mais que leur part du marché hypothécaire au sens large reste faible.Crédit: Photo : Janie Barrett
Mais il a déclaré que les prêteurs non bancaires – les prêteurs challengers qui collectent des fonds sur les marchés de gros plutôt que par le biais de dépôts – pourraient finir par détenir une plus grande part du risque dans le système financier.
Alors que la RBA a déclaré que les « risques systémiques » plus larges liés aux prêteurs non bancaires restaient faibles, le secteur en croissance rapide a attiré une attention particulière de la part des régulateurs.
Les prêteurs hypothécaires non bancaires comprennent des acteurs cotés tels que Liberty Financial Group, Pepper Money et Resimac. Le secteur s’est développé rapidement depuis 2015, bien qu’il représente moins de 5 pour cent du marché global des prêts immobiliers.
Mais avec la remontée des taux d’intérêt l’année dernière, les établissements non bancaires ont été confrontés à une forte augmentation des coûts de financement de gros, rendant plus difficile la concurrence avec les banques traditionnelles, qui recourent principalement à des dépôts moins chers.
La RBA a déclaré vendredi que la qualité des prêts dans le secteur pourrait être mise sous pression, alors que certaines banques non bancaires ont répondu aux défis auxquels elles étaient confrontées en ciblant les emprunteurs à plus haut risque. Il n’a pas été précisé quelles banques non bancaires avaient assoupli leurs critères de prêt.
« Dans un effort pour reconstituer les marges et les volumes de prêts, les discussions de liaison indiquent que certains prêteurs non bancaires assouplissent les exigences de service et ciblent les segments d’emprunteurs à plus haut risque, tels que ceux qui ont moins de documentation sur leurs finances », a déclaré la RBA.
« Dans le même temps, certaines banques non bancaires ont eu du mal à retenir les emprunteurs solvables qui cherchaient à refinancer leurs prêts à des conditions très compétitives avec celles des banques. »