Journalistes du personnel
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Les montagnes russes du marché se sont poursuivies jeudi, effaçant 35 milliards de dollars supplémentaires sur l’ASX lors d’une vente massive. Les prix du pétrole ont de nouveau grimpé, malgré la décision des pays riches de libérer le plus grand volume de réserves pétrolières d’urgence de l’histoire pour lutter contre le choc des prix du carburant provoqué par la guerre en Iran.
Le S&P/ASX 200 a chuté de 114,50 points, ou 1,3 pour cent, à 8 269,0, les 11 secteurs étant dans la barre rouge de l’énergie. Ces pertes surviennent après que l’ASX a augmenté de 0,6% mercredi, stimulé par les grandes banques, alors que les prévisions selon lesquelles la Banque de réserve augmenterait les taux d’intérêt la semaine prochaine pour lutter contre l’inflation, dont on craint une accélération en raison de la guerre. Le dollar australien s’est affaibli à 71,22 ¢ US.
Les contrats à terme sur le S&P 500 étaient en baisse de 0,9 pour cent, suggérant un nouveau début difficile pour Wall Street jeudi soir.
L’Agence internationale de l’énergie (AIE) a annoncé mercredi que ses membres allaient libérer une quantité record de pétrole – 400 millions de barils provenant des stocks réservés aux urgences – pour atténuer la crise du carburant. Cette décision n’a pas réussi à calmer les marchés : le brut Brent a de nouveau bondi au-dessus de 100 dollars le baril après qu’Oman ait autorisé tous les navires à quitter son principal terminal pétrolier d’exportation et que d’autres pétroliers aient été attaqués dans les eaux irakiennes.
« Avec une fin des hostilités en vue, une augmentation quotidienne des confinements et une fermeture effective du détroit (d’Ormuz), nous restons d’avis que le Brent est sur le point d’entrer dans une nouvelle fourchette plus élevée de 90 à 110 dollars jusqu’à la semaine prochaine », a déclaré Robert Rennie, responsable de la recherche sur les matières premières chez Westpac.
Les plus grands perdants de la dernière liquidation de l’ASX ont été les entreprises technologiques, car l’annonce selon laquelle Atlassian va supprimer 10 % de ses effectifs en raison de la perturbation de l’IA a ravivé les inquiétudes quant aux perspectives des éditeurs de logiciels. Les craintes d’une hausse des taux ont également nui au secteur sensible aux taux d’intérêt. WiseTech Global a perdu 2,6 pour cent, Xero a chuté de 4,1 pour cent et Technology One a chuté de 2,9 pour cent.
Mais les géants bancaires et miniers, qui représentent ensemble plus de 55 pour cent de l’ASX, ont pesé lourdement sur le marché. Les valeurs financières ont cédé leurs gains de mercredi, CBA en baisse de 0,6 pour cent, la National Australia Bank en baisse de 2 pour cent, Westpac perdant 1,2 pour cent et ANZ Bank abandonnant 2,5 pour cent.
Pendant ce temps, les géants du minerai de fer BHP, Rio et Fortescue ont terminé en baisse respectivement de 1,9 pour cent, 1,4 pour cent et 1,5 pour cent. Les sociétés minières d’or Evolution Mining (en baisse de 1,3 pour cent) et Newmont (en baisse de 2,9 pour cent) ont chuté alors que les prix de l’or s’affaiblissaient. Lynas Rare Earths a résisté à la tendance, gagnant encore 2,8 pour cent après avoir obtenu plus tôt cette semaine un engagement du Japon à payer des prix garantis à long terme pour les matériaux critiques.
Le propriétaire du centre de données, Goodman Group, a perdu 3,3 pour cent, entraînant une baisse des fonds de placement immobilier, qui ont chuté à mesure que les rendements obligataires augmentaient. Des rendements obligataires plus élevés rendent les obligations d’État plus attractives, détournant les investisseurs du secteur immobilier. Les biens de consommation de base ont subi une baisse de 3,8 pour cent des actions d’Endeavour, l’exploitant du magasin de bouteilles étant négocié hors dividende.
Le seul secteur dans le vert est celui des géants de l’énergie, qui ont grimpé en même temps que les prix du pétrole. Woodside a gagné 2,1 pour cent et Santos a progressé de 1,5 pour cent, tandis que les raffineurs Ampol et Viva Energy ont augmenté respectivement de 2,9 pour cent et 2,5 pour cent. Les sociétés minières de charbon Yancoal (en hausse de 10,5 pour cent) et Whitehaven (en hausse de 6,7 pour cent) ont bondi à mesure que les prix de leurs combustibles fossiles se renforçaient.
Les chutes de l’ASX surviennent après une séance de négociation agitée et sans direction à Wall Street pendant la nuit. Le S&P 500 a légèrement baissé de 0,1 pour cent pour une deuxième journée de mouvements modestes après un début de semaine mouvementé. Le Dow Jones a chuté de 0,6 pour cent et le Nasdaq composite a augmenté de 0,1 pour cent.
« Tout dépend du consommateur et de la façon dont le choc d’une hausse soutenue des prix du pétrole va affecter son portefeuille et ses habitudes de dépenses », a déclaré Matthew Keator, associé directeur du Keator Group, une société de gestion de patrimoine du Massachusetts.
Depuis le début de la guerre, les fortes fluctuations des prix du pétrole ont déclenché des fluctuations sur les marchés financiers du monde entier, parfois d’heure en heure. Les prix du pétrole ont brièvement atteint cette semaine leurs plus hauts niveaux depuis 2022 en raison de la possibilité que la production au Moyen-Orient soit bloquée pendant une longue période, ce qui a fait craindre une inflation débilitante pour l’économie mondiale.
La montée en flèche du pétrole s’est poursuivie même après qu’un groupe représentant plusieurs des pays les plus riches du monde ait accepté de libérer le plus grand volume de réserves pétrolières d’urgence de son histoire pour contrer les effets de la guerre en Iran sur les marchés de l’énergie. Les 400 millions de barils de pétrole débloqués en urgence par l’Agence internationale de l’énergie représentent plus du double des 182,7 millions de barils que ses membres ont libérés en 2022 après l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie.
Même si de telles mesures pourraient contenir les prix du pétrole à court terme, elles nécessiteront probablement une reprise complète des flux de pétrole et de gaz naturel en provenance de la région du golfe Persique pour assouplir pleinement le marché. Cela amène les investisseurs du monde entier à attendre avec impatience la fin de la guerre.
Le prix du baril de brut Brent, la norme internationale, a encore augmenté de 8,9 pour cent à 100,37 $ US à 16h33 AEDT. Le baril de brut américain de référence a gagné 8,1 pour cent à 94,26 dollars.
Les inquiétudes se concentrent sur le détroit d’Ormuz, une voie navigable étroite au large des côtes iraniennes où transite quotidiennement un cinquième du pétrole mondial. La guerre a stoppé la majeure partie de ce trafic, ce qui signifie que les réservoirs de stockage de pétrole brut dans la région se remplissent parce que le pétrole n’a nulle part où aller. Cela pousse les producteurs de pétrole à déclarer qu’ils réduisent leur production.
« La seule chose qui fera réellement baisser les prix du pétrole, c’est si nous voyons réellement le détroit d’Ormuz rouvrir », a déclaré Neil Beveridge, directeur de recherche chez Sanford C. Bernstein & Co., dans une interview sur Bloomberg Television. Les débits des réserves stratégiques ne sont « rien comparés aux 20 millions de barils » par jour de perturbation dus à la fermeture d’Ormuz, a-t-il ajouté.
Les États-Unis ont déclaré avoir détruit plus d’une douzaine de navires iraniens poseurs de mines, et la République islamique s’est engagée à bloquer les exportations de pétrole de la région, affirmant qu’elle ne permettrait pas que « même un seul litre » soit expédié à ses ennemis.
Une inflation élevée, alimentée par la guerre en Iran, combinée à une économie stagnante créerait un scénario du pire, appelé « stagflation », auquel les banques centrales ne disposent pas de bons outils pour remédier.
avec AP, Reuters, Bloomberg