Présenté par BULLS ET OURS
Quartier Murray
Le duo Advance Metals et Sky Metals, cotés à l’ASX, ont conclu un accord pour regrouper leurs projets aurifères australiens respectifs en une nouvelle société d’exploration dédiée qui cherchera à être cotée à l’ASX.
Aux termes d’un accord non contraignant, les deux partenaires transféreront leurs actifs aurifères de Victoria et de Nouvelle-Galles du Sud en une nouvelle entité, baptisée « NewCo », qui cherchera à lever 6 millions de dollars par le biais d’une introduction en bourse pour financer ses ambitions.
L’accord verra Advance vendre ses projets aurifères Myrtleford et Beaufort à Victoria à NewCo en échange de 30 millions d’actions, représentant une valeur présumée de 6 millions de dollars et une participation de 37,5 pour cent dans la nouvelle société lors de sa cotation. Sky Metals apportera ses projets Cullarin, Kangiara et Caledonian en Nouvelle-Galles du Sud pour 15 millions d’actions NewCo, évaluées à 3 millions de dollars et équivalant à une participation de 18,75 pour cent.
L’introduction en bourse proposée sera au prix de 0,20 $ par action, NewCo visant une cotation à l’ASX au premier semestre 2027, avec une capitalisation boursière indicative de 16 millions de dollars. L’offre devrait inclure une offre prioritaire pouvant atteindre 3 millions de dollars pour les abonnés éligibles d’Advance et Sky. Les actions émises aux deux sociétés mères devraient être soumises à une période de dépôt obligatoire de 24 mois à compter de la cotation, imposée par l’ASX.
« La transaction proposée offre à Advance et à Sky l’opportunité de conserver un potentiel de hausse, permettant à chaque société de se concentrer davantage sur ses actifs de base. »
Directeur général et président-directeur général d’Advance Metals, Dr Adam McKinnon
Lorsque les actifs australiens seront scindés, la nouvelle entité aura probablement de quoi travailler. Le portefeuille d’exploration combiné donnera à NewCo une empreinte de plus de 2 000 kilomètres carrés à travers la très prometteuse ceinture plissée de Lachlan, dans le sud-est de l’Australie.
Le terrain a une longueur d’avance, regroupant les découvertes d’or à haute teneur existantes. La concession victorienne d’Advance est particulièrement prometteuse, y compris la découverte d’or de Happy Valley au sein de son projet Myrtleford, où des forages récents ont rapporté de l’or de qualité exceptionnelle. Un modèle géologique 3D mis à jour a identifié trois principales veines de quartz aurifères s’étendant jusqu’à au moins 500 mètres sous la surface, fournissant un cadre solide pour le ciblage futur des forages.
Le portefeuille de Sky en Nouvelle-Galles du Sud comprend la découverte d’or à haute teneur de Hume et la mine historique de Kangiara, qui contient également des minéralisations de cuivre, de zinc et d’argent avec jusqu’à 20 km de direction potentielle. Les récentes activités de forage et de consolidation de projets à Victoria et en Nouvelle-Galles du Sud indiquent également une dynamique d’exploration croissante dans les régions mêmes qui hébergent le portefeuille proposé par NewCo.
NewCo sera dirigée par un conseil d’administration et une équipe de direction dédiés, avec PAC Partners nommé gestionnaire principal de l’introduction en bourse. Il est proposé que le conseil d’administration comprenne un administrateur nommé par Advance et Sky, Advance nommant son directeur général, le Dr Adam McKinnon.
La transaction proposée est soumise à une série de conditions, notamment une diligence raisonnable, des accords formels, l’approbation des autorités réglementaires et des actionnaires et la réussite de l’introduction en bourse. Les parties visent à remplir les conditions d’ici mars 2027.
Le Dr Adam McKinnon, directeur général et PDG d’Advance Metals, a déclaré : « Nous sommes très heureux d’avoir conclu cet accord avec Sky Metals pour regrouper un portefeuille très prometteur d’actifs aurifères australiens au sein d’une société d’exploration aurifère dédiée. Nous pensons que la combinaison des projets victoriens d’Advance et du portefeuille NSW de Sky crée une opportunité passionnante d’établir un explorateur aurifère bien financé et ciblé avec d’importantes découvertes existantes à Myrtleford et Cullarin, aux côtés d’un pipeline substantiel de cibles d’exploration convaincantes. «
La décision d’Advance semble être une stratégie judicieuse pour libérer la valeur de ses actifs aurifères australiens en les regroupant dans un explorateur autonome et bien financé, axé sur la découverte de l’or. Tout aussi important, l’accord permet à l’entreprise de se concentrer sur son projet phare d’argent-or Gavilanes au Mexique. Dans le même temps, Sky peut se concentrer davantage sur son portefeuille principal d’étain-tungstène. Les deux sociétés conserveront une part importante de NewCo, ce qui les laissera bien placées pour partager tout futur succès d’exploration.
Gavilanes a fait tourner les têtes ces derniers temps, en réalisant une série de résultats à haute teneur issus d’un premier programme de forage au diamant sur son vaste projet de 136 kilomètres carrés. Les succès remarquables incluent une interception de qualité aubaine de 1 m avec une teneur époustouflante de 4 120 grammes par tonne (g/t) d’argent. Le résultat est venu d’une profondeur de trou de seulement 66,7 m et faisait partie d’une intersection plus large de 4,6 mètres analysant une teneur impressionnante de 945 g/t d’argent, 1,4 % de zinc et 1 % de plomb.
L’impact spectaculaire d’un mètre représente l’analyse d’argent individuelle la plus élevée obtenue à ce jour dans le cadre du programme de la société et met en évidence l’impressionnant potentiel polymétallique du projet.
La campagne d’exploration vise à accroître et à convertir l’estimation des ressources étrangères existantes de Gavilanes de 2,83 millions de tonnes à 246 g/t d’équivalent argent pour 22,4 millions d’onces. Le laboratoire devrait fournir les résultats des analyses avant la fin de l’année.
Le projet se situe dans un district minier de classe mondiale, à seulement 23 km de la prolifique mine San Dimas de First Majestic Silver, une exploitation qui a jusqu’à présent produit 745 millions d’onces d’argent et 11 millions d’onces d’or.
Armée d’un conseil d’administration dédié, d’une injection de liquidités proposée de 6 millions de dollars et d’un portefeuille rempli de découvertes connues d’or à haute teneur, NewCo semble prête à entrer sur les conseils d’administration de l’ASX avec un bon départ. Pour Advance, l’accord ouvre les cartes pour se lancer à fond dans un projet mexicain qui fournit déjà le type d’argent de haute qualité qui peut bâtir une entreprise.
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