Michelle Chapman
Fox Corporation a accepté d’acheter le pionnier du streaming Roku dans le cadre d’une transaction en espèces et en actions évaluée à environ 22 milliards de dollars (31 milliards de dollars), dette comprise.
L’accord donnera à Fox l’accès à plus de 100 millions de foyers dans le monde, ainsi qu’à la chaîne Roku et à ses données propriétaires. Fox supervise un vaste réseau de sports, d’information et de divertissement, ainsi que Tubi, qu’elle a acquis en 2020.
Le fondateur de Roku, Anthony Wood, avait initialement travaillé au sein de Netflix au début des années 2000, alors que cette société tentait de passer de la location de DVD au streaming.
Cependant, Roku a été créé par Netflix et la société a lancé son premier décodeur en 2008.
Wood, qui est président-directeur général de Roku, a déclaré que sa motivation dans la poursuite de cette technologie était son désir d’enregistrer et de diffuser son émission préférée, Star Trek.
Les sociétés ont déclaré lundi que Roku continuerait à être géré comme une plate-forme ouverte et conviviale pour les partenaires. Fox et Roku ont déclaré que la société fusionnée deviendrait le troisième acteur de la télévision américaine en termes de part d’audience.
Le directeur général de Fox Corp, Lachlan Murdoch, a déclaré dans un communiqué que le regroupement des activités réunirait les informations en direct et le contenu sportif de Fox avec une plate-forme de streaming bénéficiant d’un large public. Cela donnera également à Fox plus de visibilité en matière de publicité et d’abonnements au streaming.
« Les consommateurs se tournent vers des expériences plus simples et plus unifiées sur leurs plateformes préférées comme Roku », a déclaré Murdoch. « Les annonceurs arrivent à des conclusions similaires, recherchant des audiences larges, un ciblage numérique amélioré et des mesures plus cohérentes sur toutes les plateformes. »
Wood a déclaré : « Le rapprochement avec Fox est une opportunité extraordinaire d’accélérer notre vision, d’évoluer plus rapidement et d’innover de manière plus agressive pour les téléspectateurs, les partenaires et les annonceurs. »
Wood jouera un rôle permanent au sein de l’entreprise et rejoindra le conseil d’administration de Fox après la clôture de la transaction.
Fox paiera 96 $ US (136 $) en espèces et 0,9693 action ordinaire de classe A pour chaque action Roku de classe A et de classe B en circulation. La transaction est évaluée à 160 $ US (226 $) par action Roku.
Lundi, les actions de Fox ont baissé avant l’ouverture du marché, tandis que les actions de Roku ont légèrement augmenté.
Les actions de Roku ont glissé d’environ 1,9 % à 140,95 $ US (198,93 $) alors que les échanges commençaient à New York, tandis que les actions de Fox ont chuté de 18 %. La forte baisse des actions Fox signifie que la composante actions de l’accord vaudrait moins si elle était maintenue jusqu’à la conclusion de l’accord.
Les actionnaires existants de Fox devraient détenir environ 73 % de la société issue du regroupement, et les actionnaires de Roku en détiendront environ 27 %, une fois la transaction conclue.
L’accord devrait être finalisé au premier semestre de l’année prochaine. Il a encore besoin de l’approbation des actionnaires de Fox et de Roku, ainsi que de l’approbation des autorités réglementaires.
Les appareils de streaming de Roku ont contribué à ouvrir l’ère du divertissement numérique à domicile en permettant aux consommateurs de diffuser du contenu à partir d’applications telles que Netflix et HBO Max sur leurs téléviseurs, transformant essentiellement n’importe quel téléviseur en téléviseur intelligent.
L’entreprise vend également des téléviseurs et des projecteurs de marque. Mais Roku gagne l’essentiel de son argent en vendant de la publicité numérique et en distribuant des services de streaming, les ventes d’appareils contribuant pour une part beaucoup plus faible des revenus.
Le segment des plates-formes a généré 4,1 milliards de dollars (5,8 milliards de dollars), soit 87,5 %, du chiffre d’affaires de l’entreprise l’année dernière, soit un peu plus que l’année précédente. La société maintient des prix bas sur le matériel pour attirer les utilisateurs, dont elle vend les habitudes de visionnage aux annonceurs, où se trouve l’essentiel du potentiel de croissance.
AP, Bloomberg