Alors, où en est la bataille hypothécaire jusqu’à présent ?
Les faits suggèrent que la « guerre hypothécaire » est entrée dans une nouvelle phase, un peu moins favorable aux clients que l'éclatement de rivalité entre banques de l'année dernière.
De nombreux observateurs des banques affirment que la concurrence s'est légèrement atténuée par rapport au pic de l'année dernière, même si elle continue de peser sur les rendements des actionnaires des banques.
Non seulement il y a eu une réduction du nombre d’opérations de « cashback », mais il semble également que les banques soient plus avares dans la tarification des nouveaux prêts.
La meilleure preuve en est que les analystes affirment que la « taxe de fidélité », la différence entre ce que les nouveaux clients et les clients existants paient pour leurs prêts, s'est réduite à son niveau le plus bas depuis 2019. Un écart plus grand suggère que les banques se livrent une concurrence acharnée pour gagner. de nouvelles affaires, mais dernièrement, certains analystes affirment que les tarifs proposés aux nouveaux clients n'ont pas été aussi avantageux.
Deuxièmement, les deux banques qui ont manifestement tenté de rester à l’écart de la période de concurrence intense, la Commonwealth Bank et la National Australia Bank, ont perdu des parts de marché dans le domaine des prêts immobiliers.
Les chiffres de l'UBS montrent que la part de marché de CBA est passée de 25,9 pour cent à 25,2 pour cent au cours de l'année précédant janvier, tandis que celle de NAB est passée de 14,8 pour cent à 14,6 pour cent. À l’autre extrémité du spectre, ANZ et Macquarie se livrent une concurrence agressive sur les prix et élargissent leur part de marché.
La guerre hypothécaire a changé. Crédit: Pierre Rae
Cela exerce une pression particulière sur l’ABC. La plus grande banque de détail du pays ne permettra jamais à ses concurrents de s’emparer longtemps de ses clients.
Ce qui nous amène à un troisième développement : les stratégies de certaines banques pour mener cette guerre deviennent plus claires. La Commonwealth Bank, en particulier, semble utiliser un modèle qui présente certaines similitudes avec l'utilisation par Qantas de Jetstar comme alternative économique à la marque du kangourou volant.
Plus tôt ce mois-ci, la CBA a annoncé qu'elle fermerait son réseau de succursales Bankwest en Australie occidentale et transformerait Bankwest en une banque entièrement numérique qui vend des prêts par l'intermédiaire de courtiers hypothécaires. La décision de l'ABC, qui permettra de réduire les coûts, est largement considérée comme une réponse à la croissance rapide et (également sans succursales) de Macquarie.
Le directeur général du courtier hypothécaire numérique Finspo, Angus Gilfillan, affirme que rendre Bankwest purement numérique réduira ses coûts de compétitivité, et il soupçonne que l'une des raisons de ce changement était d'affronter Macquarie en tête-à-tête. « La suppression de la distribution physique et le recours aux courtiers placent la base de coûts sur un pied d'égalité avec Macquarie », dit-il.
CBA propose également un prêt uniquement numérique et sans fioritures appelé Unloan, qu'elle propose également à des taux inférieurs à ceux de ses prêts hypothécaires CBA habituels.
Dans le contexte actuel, où les banques tentent d'être plus pointilleuses sur la manière dont elles rivalisent, obtenir une meilleure offre auprès de votre prêteur peut demander un peu plus d'efforts.
Et CBA n’est pas la seule grande banque à utiliser l’une de ses marques filiales pour passer à l’attaque. Une étude menée cette semaine par Canstar a révélé qu'il existe une tendance dans l'ensemble du secteur selon laquelle les filiales des banques proposent des taux annoncés jusqu'à 0,75 point de pourcentage inférieurs aux taux annoncés par leurs sociétés mères.
Canstar a découvert que la filiale numérique de NAB, UBank, proposait des tarifs annoncés inférieurs à ceux de NAB ; jeu numérique ANZ Plus proposait un prêt immobilier sans fioritures avec un taux moins cher qu'ANZ ; et Westpac a proposé un tarif inférieur via sa marque RAMS (cependant, elle cherche à vendre RAMS).
Pourquoi une banque utiliserait-elle une marque plus petite qu’elle possède pour se sous-coter ? Parce que cela permet à la banque de rester compétitive sur le marché des emprunteurs soucieux des coûts, tout en préservant les rendements de la marque principale, où est détenue la grande majorité des prêts.
Cela peut avoir du sens pour les actionnaires, mais cela pourrait signifier que les clients devront rechercher davantage un tarif très compétitif.
Lorsque les taux d’intérêt ont augmenté et que les refinancements ont atteint des niveaux record l’année dernière, les banques ont fait face à une vague de personnes appelant pour exiger un meilleur taux. Dans certains cas, les banques proposent même des taux plus bas à titre préventif.
Dans le contexte actuel, où les banques tentent d'être plus pointilleuses sur la manière dont elles rivalisent, obtenir une meilleure offre auprès de votre prêteur peut demander un peu plus d'efforts.
Ross Gittins est en congé.
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