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Le marché boursier australien a connu un début timide mais a terminé fermement dans le vert grâce à un rallye des géants du cuivre BHP et Rio Tinto, tandis qu’une forte avance de Wall Street suite au dépôt de l’introduction en bourse d’Anthropic a profité au secteur technologique.
Le S&P/ASX 200 a augmenté de 40,2 points, ou 0,5 pour cent, à 8 850,10, rebondissant après une matinée faible, même si sept de ses 11 secteurs industriels sont restés dans le rouge. Il avait ajouté 0,2 pour cent lundi. Le dollar australien s’échangeait à 70,20 ¢ US.
Les pertes des banques et des valeurs de consommation ont pesé sur le marché local, tandis que les plus grandes sociétés minières du pays et certaines parties du secteur technologique ont progressé sur le marché mondial de l’IA. Les valeurs énergétiques étaient mitigées.
Les actions de Star Entertainment ont augmenté de 13 pour cent après que l’opérateur de casino a déclaré que ses bénéfices du trimestre de septembre étaient revenus dans le vert, augmentant de 25 millions de dollars à 12 millions de dollars, grâce à l’augmentation des revenus de ses casinos et à la réduction des coûts de l’entreprise. Signe d’une sortie de crise, le Star prévoit son premier flux de trésorerie d’exploitation annuel positif pour la première fois en deux ans.
Les valeurs minières ont été alimentées par les deux plus grandes valeurs du secteur, BHP et Rio Tinto, qui ont bondi de 4,3 pour cent et 2,5 pour cent respectivement. Les poids lourds du cuivre sont souvent considérés comme un substitut au commerce de l’IA, les investissements dans la technologie stimulant la demande pour le métal rouge utilisé dans les centres de données et les infrastructures électriques.
Les sociétés minières d’or Northern Star (en hausse de 2,1 pour cent), Evolution Mining et Newmont (toutes deux en hausse de 1 pour cent) ont enregistré une hausse, l’or détenant près de 4 000 dollars l’once alors que les traders se préparaient à une décision de la Réserve fédérale cette semaine qui devrait maintenir les taux d’intérêt stables dans la plus grande économie du monde. La société minière d’argent South32 a grimpé de 2,6 pour cent.
Parmi les valeurs technologiques locales, Codan – qui fabrique des composants pour les drones utilisés dans les guerres au Moyen-Orient et en Ukraine – a augmenté de 2,6 pour cent. L’opérateur de centres de données d’IA en difficulté NextDC a grimpé de 3,8 % après la vente de ses actions pour 3 milliards de dollars la semaine dernière. Le fournisseur de centres de données et de réseaux cloud Megaport a augmenté de 9,6 pour cent. Cependant, les éditeurs de logiciels WiseTech Global (en baisse de 0,6 pour cent), Xero (en baisse de 1,3 pour cent) et Technology One (en baisse de 2,5 pour cent) étaient tous en baisse.
Le propriétaire du centre de données IA, Goodman Group, a poussé le secteur immobilier dans le vert, gagnant 3,2 pour cent.
Toutes les grandes banques ont décliné, pesant sur l’ensemble du marché, CBA en baisse de 0,7 pour cent, Westpac en baisse de 1 pour cent, NAB en baisse de 1,7 pour cent et ANZ Bank en légère baisse de 0,1 pour cent.
Les valeurs de la consommation ont également connu des difficultés face aux paris croissants sur une nouvelle hausse des taux d’intérêt qui saperait la demande lors de la nouvelle réunion de la Banque de réserve la semaine prochaine, les taux ayant déjà augmenté quatre fois pour atteindre un niveau record cette année.
Les données sur l’inflation qui seront publiées mercredi devraient confirmer les pressions persistantes sur les prix des produits de première nécessité, ce qui entraînera une nouvelle hausse des taux d’intérêt de la part de la Banque de réserve lors de sa réunion des 2 et 3 novembre. Le gouverneur adjoint de la RBA a averti la semaine dernière les détenteurs de prêts hypothécaires et les entreprises que la banque était confrontée à des « choix difficiles » dans sa tentative de réduire l’inflation, au milieu des avertissements selon lesquels elle risquait de pousser le pays dans la récession.
Le plus grand stock de détail du pays, Wesfarmers, a terminé en baisse de 0,3 pour cent, la chaîne d’électronique JB Hi-Fi a chuté de 1,4 pour cent, le vendeur de voitures Eagers Automotive a perdu 4,7 pour cent, le détaillant de meubles Harvey Norman a chuté de 1,7 pour cent et le propriétaire de magasins de sport Rebel, Super Retail Group, a chuté de 1,8 pour cent. La chaîne de supermarchés Coles a chuté de 0,7 pour cent et le producteur laitier A2 Milk a perdu 2,7 pour cent. Les actions du grand magasin Myer ont chuté de 4,8 pour cent.
Dans le secteur de l’énergie, la major pétrolière et gazière Woodside a gagné 0,3 pour cent après avoir vendu sa participation opérationnelle dans le projet de gaz naturel liquéfié Greater Sunrise, longtemps bloqué, à une entreprise publique du Timor-Leste. La vente de la participation de 33,44 pour cent représente jusqu’à 200 millions de dollars (284 millions de dollars), bien que cette somme dépende en grande partie du projet en cours de construction. Santos a légèrement augmenté de 0,1 pour cent.
Le prix du baril de Brent est retombé en dessous de 115 dollars alors que les efforts diplomatiques intensifiés ont renforcé les attentes selon lesquelles une escalade plus large de la guerre entre les États-Unis et l’Iran pourrait être évitée, même s’il reste proche de la limite supérieure de sa fourchette depuis le début de la guerre avec l’Iran. Le prix le plus élevé du combustible fossile depuis lors est de près de 120 dollars, atteint en mars. Pendant ce temps, les mineurs de charbon ont progressé, Yancoal en hausse de 1,6 pour cent et Whitehaven Coal en hausse de 1,4 pour cent.
À Wall Street, les actions américaines ont grimpé du jour au lendemain alors que les investisseurs digèrent le dépôt d’Anthropic pour son introduction en bourse et anticipent les bénéfices clés des grandes entreprises technologiques cette semaine.
Le S&P 500 a augmenté de 0,7 pour cent et a plus que récupéré ses pertes de la semaine dernière. Le Dow Jones Industrial Average a ajouté 0,3 pour cent et le Nasdaq composite a clôturé en hausse de 0,8 pour cent.
Anthropic a déposé une demande d’introduction en bourse tant attendue, un moment historique dans le secteur de l’intelligence artificielle qui est de plus en plus avide de liquidités pour avancer.
La société derrière Claude prévoit de commencer à négocier sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole ANT, selon un dossier déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Anthropic a déposé une demande confidentielle en juin pour une inscription.
Les investisseurs disent aux banquiers que leur estimation d’une juste valorisation est passée entre 1,4 et 1,5 billion de dollars après la journée des investisseurs de la société, selon des sources proches du dossier. Une valorisation plus proche de 1,75 billion de dollars est potentiellement réalisable, ont déclaré certaines personnes, demandant à ne pas être identifiées car l’information n’est pas publique.
Microsoft a clôturé en hausse de 1,5 pour cent après avoir annoncé qu’il proposerait des rachats à environ 60 000 travailleurs, dans le cadre des efforts de l’entreprise visant à réduire les coûts et à rééquiper sa main-d’œuvre pour l’ère de l’intelligence artificielle.
La plus forte hausse du marché est venue de Nvidia, qui a augmenté de 2,4 pour cent. Cela a aidé la société de puces à récupérer une partie de sa baisse après trois semaines consécutives de pertes, sa plus longue séquence de ce type depuis juin, et à maintenir sa position de titre le plus important à Wall Street, au-dessus d’Apple.
Mais les stocks ailleurs dans le domaine de l’intelligence artificielle sont restés instables. Ils s’inquiètent de savoir si le boom de leur secteur est menacé en raison du coût élevé pour les entreprises d’emprunter de l’argent pour construire des centres de données et acheter davantage de puces d’IA.
Les actions récupèrent leurs pertes de la semaine dernière avant la publication cette semaine d’un certain nombre de résultats de grandes entreprises, dont Amazon et Intel.
Les méta-plateformes ont rebondi après avoir annoncé leur intention de lever 35 milliards de dollars en vendant des actions pour aider à payer leurs investissements en IA. Il a également déclaré qu’il pourrait lever 60 milliards de dollars supplémentaires en vendant des actions d’une nouvelle catégorie de ses actions une fois qu’elles auront commencé à être négociées. L’action de Meta a d’abord chuté de plus de 2 pour cent, mais elle a rapidement connu un gain, puis est retombée à une perte de 1,9 pour cent.
Meta a déclaré que Nvidia, Advanced Micro Devices et Broadcom avaient déjà indiqué qu’ils pourraient acheter un total de 5 milliards de dollars d’actions dans le cadre de son offre. C’est le signe d’un vif intérêt de la part des grandes entreprises de puces électroniques qui devraient bénéficier d’investissements supplémentaires dans l’IA. Mais cela alimente également les critiques du « financement circulaire », qui estiment que cela augmente les risques si l’IA n’obtient pas le succès escompté.
SpaceX, la société de fusées d’Elon Musk qui gère également l’activité xAI, a connu des évolutions similaires. Il a ouvert avec une perte, puis a enregistré un gain de 0,4% après avoir conclu un accord d’environ 40 milliards de dollars avec une entité gérée par Apollo Global Management pour louer la puissance de calcul de l’IA.
Musk a averti ce week-end que des centaines d’entreprises qui louent de la puissance de calcul de l’IA sont menacées en raison de la difficulté à emprunter de l’argent, affirmant sur sa plateforme de médias sociaux X qu’elles pourraient être confrontées à « une mort et une consolidation au niveau des guppys ».
Les rapports sur les bénéfices des grandes entreprises technologiques de la semaine prochaine pourraient offrir plus de détails sur l’évolution des dépenses en matière d’IA. Alphabet et Microsoft publieront leurs derniers résultats trimestriels mercredi, et Amazon suivra jeudi.
Ils font partie des actions sur trois du S&P 500 qui doivent publier leurs derniers résultats trimestriels cette semaine.
Sur d’autres marchés internationaux, les actions brésiliennes ont fortement chuté, coûtant environ 9 milliards de dollars aux banquiers les plus riches du pays après la réélection du président de gauche Luiz Inácio Lula da Silva, un résultat qui a surpris les investisseurs.