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Le marché boursier australien a rebondi après une chute précoce pour clôturer dans le vert, les valeurs des matériaux et de l’énergie affichant des gains grâce à la hausse des prix du pétrole au cours du week-end.
Le S&P/ASX 200 a gagné 14,7 points ou 0,17 pour cent à 8809 lundi. Le dollar australien s’échangeait à 70,33 ¢ US.
Ces gains sont en grande partie dus à la progression des titres de l’énergie et des matériaux, suite à la hausse des prix du pétrole. Plus tôt dans la journée, le brut Brent a dépassé les 116 dollars le baril, tandis que le West Texas Intermediate a dépassé les 102 dollars avant de reculer légèrement dans l’après-midi.
Ces gains étaient liés aux craintes que les États-Unis ne reprennent leur guerre avec l’Iran, le président Donald Trump ayant déclaré à Fox News que « le moment était venu de décider » s’il allait conclure un accord avec Téhéran ou « l’achever ». Parallèlement, le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a déclaré que si la rationalité existait, les États-Unis ne tenteraient pas d’attaque.
Woodside Energy a augmenté de 1 pour cent et Santos a ajouté 1,3 pour cent. Parmi les raffineurs, Ampol a progressé de 0,3 pour cent et Viva Energy de 3,2 pour cent. Pendant ce temps, les sociétés minières BHP et Fortescue ont ajouté respectivement 1,3 pour cent et 2,4 pour cent.
Les sociétés minières d’or ont également enregistré des gains, Northern Star gagnant 2,1 pour cent et Evolution augmentant de 1,6 pour cent alors que le prix de l’or se stabilisait à environ 4 000 $ US (5 690 $) l’once.
Les valeurs technologiques ont chuté tôt, à la suite de leurs homologues de Wall Street, mais ont rebondi au fil de la journée. WiseTech a augmenté de 1,7 pour cent, Xero de 1,4 pour cent et TechnologyOne de 1,7 pour cent. La société d’IA en difficulté NextDC a chuté de 2,5% après avoir annoncé que son président, Douglas Flynn, se présenterait à sa réélection lors de sa réunion annuelle avec les investisseurs le mois prochain, mais qu’il prendrait sa retraite une fois son remplaçant en place, et que le directeur général Craig Scroggie perdrait des millions de bonus.
Le géant pharmaceutique CSL a nommé son directeur général par intérim, Gordon Naylor, au poste de prochain président, en remplacement de Brian McNamee, qui mettra fin à son association de plusieurs décennies avec le géant pharmaceutique australien.
Naylor assumera la présidence le 31 mars. Il confiera les fonctions de directrice générale à Deborah Waterhouse en février.
McNamee, en tant que PDG, a contribué à la transformation de l’entreprise d’une agence gouvernementale en l’une des plus grandes sociétés cotées d’Australie, mais elle a été confrontée à une série de dégradations au cours de l’année écoulée, ce qui a fait chuter considérablement ses actions. Les actions de CSL ont terminé la journée en baisse de 1,6 pour cent.
À Wall Street vendredi, l’indice S&P 500 a chuté de 0,5 pour cent alors que l’indice a enregistré sa deuxième perte hebdomadaire consécutive. Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 1,2 pour cent et le Nasdaq composite a glissé de 0,2 pour cent après avoir renoncé à un gain modeste.
Plusieurs sociétés liées à l’IA se sont redressées, contribuant ainsi à atténuer une partie de l’impact de la chute plus large du marché. Micron Technology a augmenté de 2,5 pour cent, Intel de 1,7 pour cent, Microsoft de 0,7 pour cent et Advanced Micro Devices ont clôturé en hausse de 1,7 pour cent.
L’influence du secteur technologique est également susceptible de prendre rapidement un poids lourd. Les actions qui ont bénéficié de la frénésie suscitée par l’IA ont oscillé face aux inquiétudes croissantes quant à leur avenir. Les investisseurs se demandent si leurs prix élevés sont justifiés. Beaucoup de ces entreprises ont emprunté pour financer des investissements dans la technologie de l’IA, et les taux d’intérêt élevés rendent ces prêts plus coûteux.
« Les investisseurs semblent de plus en plus concentrés sur les aspects économiques de l’IA, en particulier sur les coûts initiaux substantiels nécessaires à la construction d’une infrastructure d’IA et sur l’incertitude entourant le calendrier des retours sur ces investissements », a déclaré Angelo Kourkafas, stratège mondial principal chez Edward Jones, dans une note de recherche.
La dernière série de bénéfices des entreprises est surveillée de près pour permettre de mieux comprendre si ces investissements portent leurs fruits ou pourraient le faire. Plusieurs sociétés influentes liées à l’IA publieront leurs derniers résultats financiers la semaine prochaine, notamment la société mère de Google, Alphabet, ainsi que Microsoft et Amazon.
Les entreprises industrielles ont enregistré certaines des pertes les plus importantes. Caterpillar a chuté de 2,4 pour cent.
American Express a chuté de 3,7 pour cent, l’une des nombreuses valeurs financières qui ont perdu du terrain, malgré des bénéfices publiés pour son dernier trimestre qui ont dépassé les prévisions des analystes. L’entreprise a annoncé ses premières suppressions d’emplois majeures depuis environ une décennie.
JPMorganChase a chuté de 1,5 pour cent, Citigroup de 1,5 pour cent et Capital One Financial de 1 pour cent.
Même si la hausse des prix du pétrole a pesé sur une grande partie du marché, elle a contribué à stimuler les sociétés énergétiques. Chevron a augmenté de 2,9 pour cent et ConocoPhillips de 3,6 pour cent.
Les marchés européens ont clôturé en baisse. L’indice principal de la France a chuté de 0,4 pour cent, bien que les rendements des obligations d’État françaises se soient légèrement détendus.
Les rendements du Trésor américain ont légèrement augmenté après de fortes baisses jeudi. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a légèrement augmenté, passant de 4,96 pour cent à 4,99 pour cent jeudi soir.
Les rendements ont augmenté à l’échelle mondiale, en partie en raison des craintes que les gouvernements ne s’endettent trop. L’inflation reste également une préoccupation et reste obstinément bien au-dessus de 3 pour cent aux États-Unis. Cela a incité la Réserve fédérale à relever son taux d’intérêt de référence lors de sa dernière réunion dans le but de freiner l’inflation.
Wall Street s’attend à ce que la banque centrale américaine maintienne ses taux inchangés lors de sa réunion de la semaine prochaine, mais penche fortement pour une nouvelle hausse des taux en décembre.
Wall Street recevra également plusieurs mises à jour économiques importantes la semaine prochaine, y compris la mesure de l’inflation préférée de la Fed. L’indice des dépenses de consommation personnelle devrait montrer que l’inflation a augmenté à un taux de 3,7 pour cent en septembre, nettement au-dessus de l’objectif de 2 pour cent de la Fed.
Avec AP, Bloomberg