Rédacteurs du personnel
Mis à jour ,publié pour la première fois
Le marché boursier australien a baissé mercredi suite aux pertes de Wall Street et à une nouvelle hausse des prix du pétrole, qui se rapprochent de la barre des 100 dollars le baril.
Après avoir ouvert en hausse, le S&P/ASX 200 a basculé vers le sud et a terminé en baisse de 9,40 points, ou 0,1 pour cent, à 8911,40, avec sept de ses 11 secteurs dans le rouge, tandis que les valeurs énergétiques et minières ont progressé. L’ASX a chuté de 1 pour cent à son plus bas niveau depuis six semaines mardi, alors que les paris se multiplient sur de nouvelles hausses des taux d’intérêt pour lutter contre l’inflation alimentée par les prix du pétrole. Le dollar australien a augmenté de 0,3 pour cent à 72,36 ¢ US.
Le Brent est en hausse de plus de 60 % cette année et s’échangeait à environ 99 dollars le baril à la clôture du marché après la reprise des combats au Moyen-Orient, tandis que le West Texas Intermediate s’échangeait à près de 94 dollars. Les produits raffinés tels que le diesel ont connu une reprise encore plus forte à mesure que le conflit au Moyen-Orient s’est étendu à la mer Rouge, près de l’Arabie saoudite, parallèlement à la guerre entre la Russie et l’Ukraine.
Les États-Unis ont frappé des pétroliers iraniens près du centre d’exportation de l’île de Kharg et dans le golfe d’Oman, attisant les craintes de perturbations plus graves dans le détroit d’Ormuz.
La hausse des prix du carburant a aggravé les inquiétudes concernant la forte inflation qui pèse sur les consommateurs et les entreprises. La Banque de réserve subit une pression croissante pour qu’elle recommence à augmenter ses taux dès ce mois-ci en raison des forts chiffres de l’inflation et de la croissance économique. Les marchés monétaires parient sur une probabilité de 70 pour cent d’une hausse dans trois semaines et en intègrent pleinement une pour la réunion de novembre.
« Avec les tensions géopolitiques et la hausse des prix du pétrole, les marchés pourraient avoir du mal à se concentrer sur bien au-delà du débat sur l’inflation », a déclaré Chris Larkin chez E*Trade de Morgan Stanley.
Les valeurs énergétiques ont progressé dans le rallye pétrolier, avec Woodside Energy et Santos en hausse de 2,6 pour cent et 1,3 pour cent, respectivement. Le raffineur de carburant Ampol a augmenté de 1,4 pour cent.
Les mineurs ont également connu une bonne matinée, les poids lourds du minerai de fer et du cuivre BHP et Rio Tinto grimpant de 3,3 pour cent et 1,9 pour cent. Le prix du cuivre est en forte hausse depuis le début de l’année dernière et a établi un nouveau record intrajournalier au-dessus de 14 600 dollars la tonne sur le London Metal Exchange au début du mois, même s’il s’est légèrement atténué mercredi. Fortescue Metals a gagné 0,5 pour cent.
Les producteurs d’or ont toutefois limité les gains du secteur minier. Northern Star Resources a chuté de 2 pour cent et Evolution Mining a chuté de 1,6 pour cent, les deux actions étant ex-dividende, ce qui signifie que les investisseurs qui achètent les actions maintenant n’obtiendront pas les droits sur les derniers paiements de leurs actionnaires.
Il en a été de même pour le géant de la biotechnologie CSL, qui a chuté de 2,1 pour cent alors qu’il s’échangeait pour la première fois sans droit à son dernier dividende, entraînant à la baisse le secteur de la santé.
Les quatre grandes banques étaient également en baisse. La Commonwealth Bank a chuté de 2,2 pour cent, la National Australia Bank de 1,5 pour cent, la Westpac de 0,6 pour cent et la ANZ Bank de 0,4 pour cent.
Le constructeur naval Austal a bondi de 7,1 pour cent après avoir reçu une offre d’une deuxième société pour ses actifs américains, le dernier prétendant offrant jusqu’à 1,35 milliard de dollars (1,87 milliard de dollars), dépassant l’offre du mois dernier d’une entreprise de défense sud-coréenne. L’offre de la société d’investissement Wildcat Infrastructure valorise les activités d’Austal aux États-Unis, y compris les actifs de construction navale, entre 1,25 et 1,35 milliard de dollars. Tout accord nécessiterait probablement l’approbation du gouvernement ici et aux États-Unis.
À Wall Street, les actions américaines ont reculé du jour au lendemain alors qu’elles reprenaient leurs échanges après un week-end de trois jours, les derniers combats de la guerre ayant poussé les prix du pétrole à la hausse. Le S&P 500 a chuté de 0,6 pour cent. Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 1,2 pour cent et le Nasdaq composite de 0,3 pour cent.
Jeudi, le gouvernement américain publiera son rapport d’août sur l’inflation au niveau de gros, qui, selon les économistes, montrera une accélération à 5,4 pour cent contre 4,7 pour cent en juillet.
Le rapport sur l’inflation, plus surveillé et ressenti par les consommateurs américains, arrivera vendredi. Cette mise à jour montrera à quel point les gens paient plus pour l’épicerie, les vêtements et autres frais de subsistance qu’un an plus tôt, et les économistes s’attendent à ce que ce taux diminue légèrement à 3,3 pour cent par rapport au taux d’inflation de 3,4 pour cent de juillet. Cela reste cependant bien au-dessus de l’objectif de 2 pour cent que la Réserve fédérale s’est fixé comme objectif.
Les mises à jour sur l’inflation de cette semaine seront les dernières avant la réunion de la Fed la semaine prochaine pour décider de réduire, d’augmenter ou de maintenir les taux d’intérêt stables. La décision traditionnelle de la Fed lorsque l’inflation est élevée est d’augmenter son taux d’intérêt principal. Cela, à son tour, se répercuterait sur le reste du marché obligataire, rendrait les emprunts plus coûteux pour les entreprises et les particuliers, ralentirait l’économie globale, sous-coterait les prix des investissements et, espérons-le, freinerait l’inflation.
Mais le président Donald Trump a plutôt fait pression en faveur d’une baisse des taux d’intérêt, ce qui pourrait donner un coup de pouce supplémentaire à l’économie – et à l’inflation. Le nouveau président de la Fed, Kevin Warsh, a déclaré qu’il souhaitait donner aux marchés financiers moins d’indices sur ce que la Fed envisage de faire avec les taux d’intérêt à court terme.
Tout cela amène les traders à parier sur une probabilité de près de 60 pour cent que la Fed augmente son taux des fonds fédéraux à l’issue de sa prochaine réunion le 16 septembre, selon les données du groupe CME.
Sur le marché obligataire, le rendement du Trésor américain à 10 ans est passé de 4,78 à 4,79 pour cent et se rapproche de son plus haut niveau depuis l’automne 2023.
Des rendements plus élevés du Trésor exercent une pression accrue sur les entreprises pour qu’elles augmentent leurs bénéfices afin de faire grimper le cours de leurs actions.
À Wall Street, Boston Scientific a chuté de 5,9 pour cent après avoir déclaré qu’une panne de réseau survenue plus tôt cet été causée par un incident de cybersécurité signifiait qu’il était peu probable qu’il réponde aux prévisions de ventes et de bénéfices pour le troisième trimestre et pour l’ensemble de l’année 2026.
Les actions de Novartis négociées aux Etats-Unis ont chuté de 13,9 pour cent après que la société pharmaceutique suisse a fait une mise à jour décourageante sur une étude sur un traitement pour les personnes vivant avec la dystrophie myotonique de type 1, une maladie neuromusculaire.
Sur les autres marchés internationaux, l’indice Nikkei 225 japonais a chuté de 1,7 pour cent sous le poids des pertes des principaux exportateurs, qui ont été affectés par la hausse continue du yen japonais par rapport au dollar américain.
Un yen plus fort érode la valeur des ventes réalisées en dollars américains lorsque Toyota Motor, Panasonic Holdings et d’autres exportateurs les convertissent en monnaie japonaise. La Banque du Japon doit également se réunir la semaine prochaine pour discuter des taux d’intérêt, et les spéculations se multiplient selon lesquelles elle pourrait augmenter les taux d’intérêt, ce qui pourrait renforcer davantage le yen.
En Chine, les indices ont chuté de 0,4 pour cent à Hong Kong et ont augmenté de 0,2 pour cent à Shanghai après que la deuxième économie mondiale ait déclaré que ses exportations avaient bondi de 25 pour cent sur un an en août, portées par une forte demande d’automobiles et d’articles de haute technologie.
avec AP, Bloomberg