PointsBet a donné à DraftKings jusqu’à mardi pour soumettre une offre officielle pour ses opérations aux États-Unis, après avoir été pris au dépourvu par une offre indicative de 283 millions de dollars à la onzième heure du géant américain des paris.
PointsBet a révélé vendredi qu’il avait reçu une offre indicative non contraignante de DraftKings avec un prix d’achat global de 195 millions de dollars (283 millions de dollars) en espèces, sans dette ni espèces. Cette offre est supérieure de 45 millions de dollars à l’accord entre PointsBet et le géant de la marchandise Fanatics, qui a été convenu le mois dernier.
Le directeur général de PointsBet, Sam Swanell, va maintenant réfléchir à deux offres de rachat pour l’entreprise américaine.Crédit: Chris Hopkins
Une source de paris, proche des négociations mais non autorisée à parler publiquement, a confirmé le calendrier et a déclaré que le conseil d’administration de PointsBet n’avait trouvé aucune raison de croire que le géant américain n’agissait pas de bonne foi. Il y a eu des spéculations sur le marché selon lesquelles l’offre pourrait être une tentative de gâcher l’entrée de Fanatics sur les principaux marchés de paris, notamment New York, New Jersey et Michigan.
Une lettre obtenue par cette tête de mât, qui a été envoyée par le président de PointsBet, Brett Paton, au chef de DraftKings, Jason Robins, révèle que DraftKings aura jusqu’au 30 juin pour devenir l’enchérisseur supérieur, à condition qu’il respecte un ensemble de stipulations déjà convenues par Fanatics. Les actionnaires de PointsBet devraient voter sur l’accord Fanatics le 30 juin.
PointsBet, coté à l’ASX, a également demandé à DraftKings de confirmer qu’il assumera le risque de retard ou de refus des approbations antitrust, car il sera tenu à une norme «enfer ou marée haute». Il a également confirmé que le conseil d’administration de PointsBet continuera de recommander aux actionnaires de voter en faveur de la transaction des Fanatics, étant donné que l’offre de DraftKings n’est pas contraignante.
La lettre indique l’intention de PointsBet de fournir à DraftKings un accès immédiat à sa salle de données. Cela révèle également la préférence de PointsBet pour que la diligence raisonnable de DraftKings soit effectuée par une équipe propre en raison de la nature compétitive des deux groupes. Un accord d’équipe propre établit des procédures sur lesquelles les deux parties doivent s’entendre afin que le matériel sensible soit protégé dans le cas où une fusion proposée ne se concrétise pas.
PointsBet a également demandé une confirmation écrite de la position de DraftKings sur le financement de la consommation de trésorerie de l’entreprise américaine. La transaction Fanatics plafonne la consommation de trésorerie de PointsBet à 21 millions de dollars américains à partir du 1er juillet.
Le chef des fanatiques, Michael Rubin, a déclaré que le groupe était « sceptique » quant à l’offre tardive de DraftKings et l’a qualifiée de décision « désespérée » de ralentir son propre accord avec PointsBet.