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Le marché boursier australien a perdu une partie de ses premiers gains après que des chiffres inattendus de l’emploi aient augmenté les chances d’une hausse des taux d’intérêt le mois prochain, tandis que les investisseurs ont réagi favorablement à un apaisement des tensions suite à la volonté du président Donald Trump de prendre le contrôle du Groenland.
Le S&P/ASX 200 était en hausse de 65 points, ou 0,7 pour cent, à 8847,9, avec neuf des 11 secteurs industriels en territoire positif. Cette augmentation fait suite à un rallye à Wall Street dans la nuit, après que Trump a abandonné sa menace d’imposer des droits de douane à plusieurs pays européens en raison de leur opposition à la prise de contrôle du Groenland par les États-Unis, affirmant qu’il disposait d’un « cadre pour un futur accord » sur la sécurité dans l’Arctique.
Les chiffres de la population active ont été publiés à 11h30 AEDT, montrant que l’économie a créé 65 200 emplois en décembre, poussant le taux de chômage à 4,1 pour cent, contre 4,3 pour cent en novembre.
L’économiste en chef adjointe de l’AMP, Diana Mousina, a déclaré que la probabilité implicite d’une hausse des taux d’intérêt officiels en février était passée de 26 pour cent à 56 pour cent après la publication des chiffres.
Les valeurs financières ont augmenté à l’ouverture, puis ont été stimulées par les chiffres de l’emploi, avec la Commonwealth Bank (+1,6 pour cent), Westpac (+1,1 pour cent), National Australia Bank (+2,6 pour cent) et ANZ Bank (en hausse de 0,6 pour cent) en forte hausse en début d’après-midi.
Parmi les sociétés minières, Rio Tinto a gagné 1,1 pour cent et BHP a perdu 0,5 pour cent. Fortescue a chuté de 4,4 pour cent après avoir annoncé avoir expédié un volume record de minerai de fer au cours des six mois clos le 31 décembre. Les sociétés minières d’or ont reculé, Northern Star chutant de 2,1 pour cent et Evolution Mining de 0,8 pour cent.
Les valeurs énergétiques sont en hausse à mesure que les prix du pétrole se renforcent, les traders évaluant la déclaration du président américain Donald Trump selon laquelle les États-Unis ont trouvé un « cadre » pour un accord sur le Groenland. Woodside Energy a augmenté de 2,7 pour cent, tandis que Santos a ajouté 4,1 pour cent en augmentant sa production de 5 pour cent au quatrième trimestre.
À Wall Street, l’indice S&P 500 a augmenté de 1,2 pour cent après que Trump a déclaré que l’accord, « s’il est conclu, sera formidable pour les États-Unis d’Amérique » et ses alliés de la région de l’Atlantique Nord. L’annonce a déclenché une hausse immédiate du marché boursier, qui a trouvé un réconfort plus tôt dans la journée après que Trump ait atténué sa rhétorique et déclaré aux chefs d’entreprise et aux dirigeants gouvernementaux européens qu’il n’utiliserait pas la force pour prendre « le morceau de glace ».
La désescalade des tensions a permis au S&P 500 de récupérer un peu plus de la moitié de sa baisse de 2,1 pour cent de la veille et de se rapprocher de son plus haut historique établi au début du mois. Le Dow Jones Industrial Average a bondi de 588 points, soit 1,2 pour cent, et le Nasdaq composite a grimpé de 1,2 pour cent.
Le marché boursier australien devrait progresser, les contrats à terme indiquant un gain de 47 points, soit 0,5 pour cent, à l’ouverture. L’ASX a perdu 0,4 pour cent mercredi. Le dollar australien se négocie à 67,64 ¢ US à 8h45 AEDT.
Les rendements des bons du Trésor ont également diminué sur le marché obligataire, signe supplémentaire d’une diminution des inquiétudes des investisseurs. Outre les progrès enregistrés au Groenland, ils ont également bénéficié de l’apaisement des rendements sur le marché obligataire japonais, très nerveux. La valeur du dollar américain, quant à elle, a récupéré une partie de sa baisse par rapport aux autres devises après avoir glissé la veille.
Trump lui-même a reconnu que le marché boursier américain s’est vendu mardi en raison de son désir pour le Groenland, mais il a qualifié cela de « cacahuètes par rapport à ce qu’il a augmenté » au cours de la première année de son deuxième mandat et a déclaré que cela augmenterait encore à l’avenir.
Trump a l’habitude de proférer de grandes menaces qui font chuter les marchés financiers, pour ensuite se retirer plus tard et conclure des accords considérés comme moins mauvais pour l’économie ou pour l’inflation que sa suggestion initiale.
D’une part, cette tendance a donné naissance à l’acronyme « TACO » qui suggère que « Trump se déchaîne toujours » si les marchés financiers réagissent suffisamment fortement. De l’autre, Trump a finalement conclu des accords que des étrangers auraient pu considérer comme improbables auparavant, et dont il s’est vanté plus tard. L’exemple le plus évident est l’annonce par Trump de droits de douane élevés le jour de la Libération, qui a finalement conduit à des accords commerciaux avec de nombreuses grandes économies mondiales.
Halliburton a contribué à diriger le marché boursier américain mercredi. La société de services pétroliers a augmenté de 4,1 pour cent après avoir annoncé un bénéfice pour le dernier trimestre plus élevé que prévu par les analystes.
United Airlines a grimpé de 2,2 pour cent après avoir également annoncé un bénéfice pour les trois derniers mois de 2025 supérieur à celui prévu par les analystes. Le PDG Scott Kirby a déclaré que la forte dynamique des revenus de la compagnie aérienne se poursuivrait jusqu’en 2026.
Ils ont contribué à compenser une baisse de 2,2 pour cent pour Netflix. Le streamer a coulé même s’il avait rapporté un bénéfice plus important que prévu. Les investisseurs se sont plutôt concentrés sur le ralentissement de la croissance du nombre d’abonnés et sur ses prévisions de bénéfices inférieures aux attentes pour le trimestre en cours.
Kraft Heinz a chuté de 5,7% après que Berkshire Hathaway a averti les investisseurs qu’elle pourrait être intéressée par la vente de ses 325 millions d’actions dans le géant alimentaire que l’ancien PDG Warren Buffett a contribué à créer en 2015.
Berkshire a déprécié sa participation dans Kraft-Heinz l’été dernier pour 3,76 milliards de dollars (5,6 milliards de dollars). Buffett a déclaré l’automne dernier qu’il était déçu du projet de Kraft Heinz de diviser l’entreprise en deux, et les deux représentants de Berkshire ont démissionné du conseil d’administration de Kraft au printemps dernier.
Au total, le S&P 500 a augmenté de 78,76 points à 6 875,62. Le Dow Jones Industrial Average a grimpé de 588,64 à 49 077,23, et le Nasdaq composite a gagné 270,50 à 23 224,82.
Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor à 10 ans est tombé à 4,25 pour cent contre 4,30 pour cent mardi soir. Cela revient presque au niveau de 4,24 pour cent où il se trouvait vendredi.
C’était avant que Trump ne menace d’imposer des droits de douane de 10 % au Danemark, à la Norvège, à la Suède, à l’Allemagne, à la France, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et à la Finlande pour s’être opposés au contrôle américain du Groenland. Cela s’ajouterait aux droits de douane de 15 pour cent spécifiés par un accord commercial avec l’Union européenne qui n’a pas encore été ratifié.
Sur les marchés boursiers étrangers, les indices ont été mitigés, avec des mouvements pour la plupart modestes en Europe et en Asie.
L’indice Nikkei 225 japonais a chuté de 0,4 pour cent.
Le Premier ministre du pays, Sanae Takaichi, a convoqué des élections anticipées le 8 février, ce qui a propulsé les rendements des obligations d’État à long terme à des niveaux records et suscité des inquiétudes sur les marchés financiers mondiaux. On s’attend à ce que Takaichi, qui capitalise sur le solide soutien public, réduise les impôts, augmente les dépenses et accroisse le fardeau déjà lourd de la dette du gouvernement.
Après avoir bondi jusqu’à 4,22 pour cent mardi, le rendement des obligations d’État japonaises à 40 ans est revenu à 4,05 pour cent mercredi.
Avec PA