Un client de détail actif sur cinq utilise la nouvelle plate-forme et, à partir de 2027, les nouveaux clients ne seront autorisés à ouvrir qu'un compte ANZ Plus, a déclaré la semaine dernière le directeur général Shayne Elliott aux analystes.
C'est une entreprise gigantesque.
Les observateurs bancaires félicitent Carnegie, un ancien directeur général de Google Australie qui est considéré comme un possible candidat à la direction lorsque Elliott démissionnera, pour avoir dirigé le projet et supervisé la branche de vente au détail dans ce qui est considéré comme une banque institutionnelle. Mais ils attendent avec impatience ces rendements pour les actionnaires.
Il est peut-être trop tôt pour espérer un gain financier pour ANZ Plus. Après tout, la Commonwealth Bank of Australia, leader dans le domaine technologique, a commencé ses gros investissements technologiques il y a près de deux décennies et a mis à jour ses plates-formes de base il y a dix ans.
C’est là que réside le problème d’ANZ, à la traîne en matière de dépenses technologiques ainsi que dans sa division de vente au détail, qui a déclaré une marge nette d’intérêts de 1,91 pour cent au cours de l’exercice 2024. Comme toutes les autres majors, les bénéfices de détail d'ANZ sont réduits à néant par la concurrence intense en matière de prêts hypothécaires.
Brian Johnson, analyste de recherche principal chez MST Financial, affirme que lorsque les banques entreprennent de grandes transformations technologiques, celles-ci s'avèrent toujours plus complexes et plus lourdes que prévu.
« Inévitablement, ils coûteront plus cher et cela prendra beaucoup plus de temps que vous ne le pensez », explique Johnson. « Vous pouvez faire en sorte que tout paraisse bien au début, mais le problème réside dans l'exécution du système dupliqué au niveau du back-end. Le portage d’un système à un autre est plus difficile que vous ne le pensez. Et il est difficile de penser que CommBank ne veut tout simplement pas avancer.
Maile Carnegie, directrice du groupe ANZ pour la banque de détail australienne, avec le directeur général Shayne Elliott lors du lancement d'ANZ Plus en mars 2022. Crédit: Louise Kennerley
Lorsque Plus sera pleinement fonctionnel dans quatre ans, CBA aura probablement une longueur d'avance, tandis que NAB – et dans une moindre mesure Westpac – auraient également dû faire un bond en avant.
Carnegie doit garantir que la migration des clients existants vers la plate-forme, tout en fidélisant les nouveaux clients de Suncorp, se fera de manière transparente, et que la nouvelle plate-forme sera comparable, voire meilleure que ce que font les autres banques. La patronne du commerce de détail est convaincue de pouvoir tenir ses promesses.
« Nous avons parcouru le monde et examiné quels sont les principaux problèmes des clients associés à une migration, et nous faisons le choix de concevoir autant de problèmes que possible », explique Carnegie.
« Personne ne veut devoir reconstituer son débit (comptes). Personne ne veut devoir retourner voir son employeur et lui donner de nouveaux détails sur les comptes bancaires sur lesquels il place son salaire. Nous avons donc une liste de ces problèmes clients, et nous choisissons de les résoudre, afin que les clients n'aient pas besoin de les résoudre lors de leur migration.
Andrew Martin, directeur d'Alphinity, qui a assisté au lancement il y a plus de deux ans, décrit le projet comme ambitieux et audacieux, mais nécessaire si ANZ veut que sa branche de vente au détail survive.
« Le point de vue d'ANZ est le suivant : « nous pouvons rester ici et être inefficaces en termes de coûts d'exploitation, ou nous pouvons essayer quelque chose de différent et essayer de prendre les devants du point de vue de l'efficacité » », explique Martin. « Ils essaient de se différencier des autres grandes banques dans leur façon de procéder. »
Dans une note aux investisseurs, les analystes de Morgan Stanley qualifient la période à venir pour ANZ de « charnière ». Ils affirment que la direction était très optimiste quant aux avantages potentiels d’ANZ Plus. « Nous pensons que les coûts de migration et d'intégration seront plus élevés à court terme et que des avantages financiers significatifs n'apparaîtront pas avant l'exercice 27 », ont-ils écrit.
Mais alors que les banques luttent entre leur double identité d’entreprise technologique et d’institution financière, et qu’elles se disputent un marché de 25 millions d’Australiens, ANZ n’a d’autre choix que de mettre ses œufs dans le panier Plus.