Adrien Noir
Mis à jour ,publié pour la première fois
Les actions australiennes ont chuté à la suite d’une forte liquidation des principales banques, après que les résultats décevants de leurs homologues américaines ont mis en évidence le contexte difficile pour les institutions financières.
Le S&P/ASX200 a chuté de 56 points mercredi, en baisse de 0,64 pour cent, à 8 727,9, tandis que l’indice plus large All Ordinaries a chuté de 52,5 points, ou 0,59 pour cent, à 8 869.
Le secteur financier, poids lourd, a chuté de 1,6 pour cent alors que les quatre grandes banques se sont vendues, après que les résultats des banques américaines n’ont pas réussi à impressionner les investisseurs et qu’un discours aux actionnaires du patron de CommBank, Matt Comyn, a souligné une multitude de vents contraires économiques locaux et internationaux. La Commonwealth Bank a chuté de 2,2 pour cent, la National Australia Bank de 1,8 pour cent, la Westpac de 1,3 pour cent et la ANZ Bank de 0,2 pour cent.
Les bénéfices décevants des banques américaines ont confirmé les craintes des investisseurs selon lesquelles les grandes institutions se penchaient sur leurs portefeuilles d’actions, tandis que les prêts commerciaux, les transactions (pour les banques d’investissement) et les titres à revenu fixe avaient sous-performé, a déclaré Kyle Rodda, analyste chez Capital.com.
« Ils n’ont tout simplement pas été aussi rentables, et ils ne semblent pas le devenir à l’avenir », a-t-il déclaré à AAP.
« Bien que la composition de nos banques soit très différente, si vous constatez une telle avance à Wall Street, vous constatez essentiellement une chute à l’échelle du secteur. »
Les sociétés minières ont également connu des ventes massives, les prix de l’or restant sous la pression des rendements obligataires élevés et les contrats à terme sur le minerai de fer continuant de s’attarder à leur plus bas niveau depuis deux ans. L’or au comptant a légèrement reculé à 4 158 dollars (5 938 dollars) l’once, entraînant le sous-indice de près de 2 pour cent dans le rouge.
Le cuivre a progressé au cours de la séance, malgré une liquidation des actions mondiales de puces qui a mis le discours sur l’IA sur un terrain fragile cette semaine, mais cela n’a pas suffi à soutenir BHP ou Rio Tinto, qui ont chuté de 0,7 pour cent et 0,3 pour cent respectivement.
Le secteur de l’énergie a progressé alors que les prix du pétrole ont conservé l’essentiel de leurs récents gains, alors que les attaques de pétroliers dans le détroit d’Ormuz et les combats entre les forces saoudiennes et les rebelles Houthis ont continué de limiter les sorties de brut de la région.
Les actions des géants pétroliers et gaziers Woodside et Santos ont chacun bondi d’environ 1,3 pour cent.
Les communications ont devancé l’énergie en tant que secteur le plus performant, en hausse de 0,9 pour cent alors que Telstra a rebondi après trois séances de récession.
Les segments orientés vers la consommation ont réduit leurs pertes antérieures mais ont tout de même terminé la journée en baisse, les valeurs cycliques s’échangeant juste en dessous de zéro et les produits de base en baisse de 0,3 pour cent.
Dans l’actualité de l’entreprise, la société minière d’uranium Paladin a été la moins performante du top 200, ses actions ayant chuté de plus de 9 pour cent après que la production ait chuté de 19 pour cent au cours du trimestre de septembre en raison d’un arrêt et d’une transition dans la mine.
AGL prévoit de défendre vigoureusement un recours collectif alléguant que ses produits neutres en carbone ont enfreint les normes de conduite trompeuses ou trompeuses.
Le dollar australien achète 69,97 cents américains, contre 69,77 cents américains mardi, le billet vert s’affaiblissant après qu’un responsable de la Réserve fédérale ait tempéré les craintes concernant les perspectives des taux d’intérêt américains.
Du jour au lendemain à Wall Street, l’indice S&P 500 a légèrement baissé de moins de 0,1 pour cent et s’est éloigné un peu plus de son sommet historique établi la semaine dernière. Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 180 points, soit 0,3 pour cent, tandis que le Nasdaq composite a chuté de 0,2 pour cent.
Les modestes mouvements de Wall Street ont masqué de grandes fluctuations qui se produisaient sous la surface du marché.
Goldman Sachs, par exemple, a bondi de plus de 4 pour cent au début de la séance après que la banque ait réalisé un bénéfice pour la période juillet-septembre qui a dépassé les attentes des analystes. Mais son action a rapidement tout effacé, puis a basculé entre gains et pertes avant de terminer avec une baisse de 0,2 pour cent.
La société a bénéficié cet été d’une forte croissance de son activité qui propose des prêts à ses clients pour négocier des actions, entre autres choses, même si le directeur général David Solomon a déclaré qu’elle faisait face à un « environnement opérationnel compliqué » créé par de nombreuses incertitudes.
Dans la plus grande banque du pays, le PDG de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, a souligné que « les prix élevés des actifs » étaient l’un des risques potentiels pour l’économie. Il a également mentionné une inflation élevée, la hausse des taux d’intérêt et les « conditions géopolitiques ».
« Ces forces sont peut-être gérables, mais nous restons prêts à faire face à un large éventail de conséquences », a-t-il déclaré.
L’action de JPMorgan Chase a oscillé entre gains et pertes tout au long de la journée avant de terminer avec une baisse de 0,9 pour cent. Il a annoncé un bénéfice pour le dernier trimestre plus faible que prévu par les analystes, mais il a également donné une prévision de revenus nets d’intérêts pour le trimestre en cours qui a dépassé l’estimation de Wall Street.