Chemist Warehouse et Sigma se connaissent bien. Plus tôt cette année, les deux groupes ont signé un contrat d’approvisionnement clé avec Sigma pour fournir des médicaments à Chemist Warehouse, estimé à 3 milliards de dollars par an.
Les groupes vont lancer aujourd’hui une levée de fonds de 400 millions de dollars dans le cadre des plans de fusion et pour aider à fournir des liquidités au groupe nouvellement fusionné. La partie institutionnelle du livre d’ordres est gérée par Goldman Sachs Australie et devrait être achevée demain. Les investisseurs particuliers auront la possibilité de participer à la levée de fonds plus tard cette semaine. L’opération est soutenue par le conseil d’administration de Sigma et par HMC, qui via ses fonds est le principal actionnaire de Sigma.
Jack Gance, fondateur de Chemist Warehouse.Crédit: Flavio Bracaleone
Le directeur général de Sigma, Vikesh Ramsunder, devrait être nommé PDG du groupe nouvellement fusionné une fois la transaction conclue, tandis que le directeur financier de Chemist Warehouse, Mark Davis, deviendra le directeur financier du groupe combiné.
Le président de Sigma, Michael Sammells, a déclaré que la fusion proposée constituait un « événement de changement radical » pour Sigma.
« Sigma entretient une relation commerciale avec Chemist Warehouse Group et ses fondateurs depuis plus de 40 ans, nous sommes enthousiasmés par les efficacités, les synergies et les opportunités de croissance que nous prévoyons de débloquer grâce à la fusion des deux entreprises complémentaires.
Les synergies de coûts sont estimées à 60 millions de dollars, réalisées quatre ans après la finalisation de la fusion.
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