Présenté par BULLS ET OURS
Quartier Murray
Forrestania Resources a surmonté son dernier obstacle de financement pour clôturer un jeu transactionnel révolutionnaire en Australie occidentale, en garantissant des engagements fermes pour un montant massif de 310 millions de capitaux propres grâce à un placement d’actions institutionnelles en deux tranches fortement soutenu.
La société émettra 775 millions d’actions ordinaires entièrement libérées au prix d’offre de 40 cents par action, ce qui représente une modeste réduction de 5,9 pour cent par rapport à son dernier cours de clôture de 42,5 cents le 26 juin.
En joignant le geste à la parole, le président exécutif David Geraghty participe personnellement au placement, s’engageant à investir un million de dollars sous réserve de l’approbation standard des actionnaires.
La constitution d’un portefeuille institutionnel a suscité une demande nationale et internationale importante et diversifiée de la part d’institutions de grande qualité et d’investisseurs avertis, les principaux investisseurs existants ayant fourni une performance particulièrement solide.
Cela a incité la société à exercer son droit de modifier les termes de sa transaction avec le vendeur, Ramelius Resources, en augmentant la composante en espèces de l’achat à 210 millions de dollars tout en réduisant la valeur des actions du vendeur émises à Ramelius à 90 millions de dollars.
La transaction Edna May représente une étape importante dans la stratégie de Forrestania.
David Geraghty, président de Forrestania rtesources
La société affirme que l’augmentation de capital lui permet de passer rapidement du statut d’explorateur régional à celui de développeur d’or sérieux, avec des ressources totales approchant désormais le chiffre accrocheur de 2 millions d’onces.
L’argent frais est explicitement destiné à finaliser le nouvel achat et à faire avancer la rénovation de l’usine de traitement d’Edna May nouvellement acquise, d’une capacité de 2,9 millions de tonnes par an.
Cette acquisition importante marque une étape stratégique majeure dans une campagne agressive de consolidation d’entreprises de 12 mois dans les principaux gisements aurifères d’Australie occidentale.
Le président de Forrestania Resources, David Geraghty, a déclaré : « La transaction Edna May représente une étape importante dans la stratégie de Forrestania visant à créer une entreprise de production d’or à grande échelle en Australie occidentale grâce à des activités judicieuses de fusions et acquisitions et d’exploration.
En capturant Edna May, Forrestania semble avoir effectivement construit un réseau d’infrastructures régionales « en étoile » de niveau intermédiaire très efficace.
Sur le plan opérationnel, l’ajout d’Edna May complète l’usine de traitement existante de Lake Johnston, où d’importants travaux de remise à neuf des installations sont déjà bien avancés.
Une fois que les deux nœuds de traitement seront pleinement opérationnels, Forrestania contrôlera une formidable capacité de traitement combinée dépassant six millions de tonnes de minerai par an d’ici début 2027.
Au-delà de ses deux principaux hubs, l’explorateur maintient une exposition étendue à des corridors aurifères très prometteurs dans les régions de Southern Cross, Eastern Goldfields et phare de Forrestania.
Sa propriété foncière locale couvre un ensemble foncier contigu dominant de 623 kilomètres carrés adjacent à la mine d’or historique Bounty d’un million d’onces, qui constitue un élément clé de son portefeuille plus large de 1 000 kilomètres carrés à l’échelle de l’État qui comprend des projets actifs situés à proximité des principaux centres miniers de Coolgardie et Menzies.
Le calendrier d’entreprise à court terme de l’entreprise devrait évoluer à un rythme soutenu. La direction prévoit de régler et d’attribuer 237,2 millions d’actions dans le cadre de la tranche 1 d’ici le 8 juillet, débloquant ainsi un montant initial de 94,9 millions de dollars en utilisant sa capacité de placement existante.
Une assemblée générale extraordinaire sera convoquée fin août pour demander l’approbation des actionnaires pour la tranche 2 de 215,1 millions de dollars, ouvrant la voie à la finalisation de l’acquisition formelle d’Edna May d’ici septembre.
Avec un trésor de guerre monstre désormais officiellement sécurisé, des infrastructures majeures dans son jardin et une vision opérationnelle claire qui prend forme, Forrestania semble prête à se transformer rapidement en l’une des nouvelles histoires d’or les plus convaincantes de l’ASX.
Votre société cotée à l’ASX fait-elle quelque chose d’intéressant ? Contact: [email protected]