Même si elle ne donne pas une image complète du secteur, la valeur annuelle des achats effectués par carte de crédit commerciale est passée de 57 milliards de dollars en mars 2021 à plus de 115 milliards de dollars en septembre 2025, selon les données de la RBA analysées par Qi Insights.
Le traitement des paiements devient un moyen de gagner des miles aériens.
Sevan Tuna, directeur général du cabinet comptable Alexander Spencer, est un client de Pay.com.au.
Il dit que c’est plus simple que d’essayer de naviguer parmi plusieurs cartes « pour essayer de bénéficier des avantages des points de récompense pour les dépenses professionnelles ». Cela l’aide également à gérer sa trésorerie.
Le paiement par carte de crédit donne aux petites entreprises accès à des délais de remboursement plus longs. Les cartes de visite American Express, par exemple, ont généralement un délai de 51 à 55 jours. Pour les petites entreprises aux ressources limitées, qui attendent souvent que leurs clients paient, cela offre une flexibilité utile pour payer leurs factures.
Tuna a déclaré qu’une entreprise effectuant des transactions de 4 à 5 millions de dollars par an via la plate-forme gagnerait plusieurs vols en classe affaires vers l’Europe et retour. « Et vous ne les termineriez pas en un an parce que vous voyageriez trop souvent. »
Grant Austin de Pay.com.au.
L’utilisation de ces services a un coût. Payer 20 000 $ avec un compte lié peut coûter 270 $ après taxes avec Pay.com. Le bénéfice financier pour les points serait cependant de 700 $, selon un calculateur disponible sur le site de l’entreprise. Reward Pay facture un pourcentage du coût de transaction plus la TPS, mais celui-ci est généralement réduit après taxes.
Le succès des entreprises de traitement de points reflète également le déclin de la fidélité aux marques de fidélisation en tant que motivation des consommateurs. Une étude du cabinet de conseil McKinsey montre que même si les consommateurs continuent de recommander les compagnies aériennes, ils recommandent moins les programmes de fidélité.
Les clients peuvent choisir de convertir leurs points contre la compagnie aérienne de leur choix, sur certains services. La flexibilité permet aux clients de les déplacer d’un programme à un autre, ouvrant ainsi davantage d’options de vol.
Pay.com.au compte 12 compagnies aériennes partenaires de voyage, allant de Qantas et Virgin à Japan Airlines, en passant par le British Airways Club. Au cours de ses premières années, Pay.com n’avait que Qantas et Singapore Airlines comme partenaires, mais ces dernières années, elle a « connu une croissance exponentielle », explique le porte-parole de Pay.com, Daniel Sciberras.
RewardPay se concentre sur des partenaires clés – Qantas et Virgin – et propose des promotions fréquentes, comme un bonus de 30 pour cent – dans lequel un dollar rapporte 1,3 points Qantas. Dawes estime que le chiffre d’affaires annuel du marché pour toutes les entreprises impliquées est de 5 milliards de dollars.
Avec le croisement des intérêts entre les banques, les cartes de crédit et les compagnies aériennes, les meilleures pratiques en matière de points changent constamment. Adele Eliseo, stratège en points, déclare : « Comme pour tout, tout dépend des mathématiques et du calcul pour s’assurer que cela a du sens (pour vous). »
Par exemple, dans les années qui ont suivi les confinements liés au COVID, les compagnies aériennes ont maintenu la valeur de leurs points, puis ont augmenté leurs taux de gain, pour conserver leurs clients. Une fois les confinements terminés, les compagnies aériennes ont été confrontées à une vague d’échanges, les incitant à dévaluer leurs points – exigeant ainsi davantage pour le même vol. Qantas, Virgin et Singapore Airlines ont dévalorisé leurs points.
L’année prochaine, la Reserve Bank prévoit d’interdire les suppléments pour les paiements par carte de débit et de réduire les frais d’interchange sur les paiements par carte. Lorsque cela se produit, les compagnies aériennes sont censées dévaluer les points qu’elles vendent aux banques, modifiant ainsi le paysage.
Il existe tout un écosystème d’entreprises qui se développent autour des programmes de fidélisation.Crédit: Sam Mooy
Le secteur des points est un enchevêtrement complexe qui reflète en partie la conception alambiquée du système de paiement, explique Bradford Kelly, fondateur de l’Independent Payments Forum. Kelly a déclaré que les paiements pour les services de traitement des points gonflent le coût des transactions. Les salariés les plus rémunérateurs constituaient le marché cible de ces entreprises.
« Ils attirent ce groupe démographique, et ce groupe démographique constitue l’échelon le plus élevé des dépensiers en Australie. »
Les transactions par carte de débit, qui représentent l’essentiel de l’utilisation des cartes, subventionnent le système de paiement global, dont bénéficient les utilisateurs de cartes à récompenses, selon les analystes.
« À l’heure actuelle, tout le monde doit payer le même supplément, qu’il s’agisse de débit ou de crédit », a déclaré Kelly. Mais un « échelon supérieur » « obtient tous les avantages, et tous les autres paient pour cela via des suppléments sur toutes les cartes sur une base forfaitaire ».
IPF représente les petites entreprises en matière de paiement.
« Lorsque vous utilisez votre carte, vous êtes surtaxé. Et ce type avec sa carte de fidélisation est surtaxé du même montant. Mais allez-vous à Londres gratuitement ? «
« Et donc ce qui se passe, c’est que ces titulaires de carte bénéficient de tous les avantages, et nous, comme le reste du monde, payons pour cela. »
Un porte-parole de l’entreprise note que « toute PME peut utiliser Pay.com.au »
Des sommes importantes sont en jeu. Pay.com.au a recherché un investissement pré-IPO qui valoriserait l’entreprise à 600 millions de dollars. « Notre ambition s’étend au-delà des frontières, avec des opérations aux États-Unis qui devraient s’étendre en 2026 et au-delà », a déclaré le PDG Grant Austin.
Et c’est suffisamment complexe pour justifier une stratégie. Pointify.com.au agit comme un « service de conciergerie » pour aider les entreprises à naviguer dans un système en constante évolution. Ils forment et consultent les clients pour développer des stratégies permettant de tirer le meilleur parti de l’écosystème de points en constante évolution.
Adele Eliseo, fondatrice de Pointify, a déclaré qu’elle travaille « avec les décideurs d’entreprise pour essentiellement auditer leurs dépenses, examiner leurs objectifs d’échange, puis élaborer un plan stratégique sur la façon dont ils peuvent optimiser le gain de points ».
Le succès de l’économie des miles aériens rivalise avec l’industrie qui l’a stimulée : l’aviation. Peter Harbison, analyste de l’aviation et président de GreenerAirlines.com, note que pendant la COVID, les compagnies aériennes à court d’argent ont hypothéqué leurs programmes de fidélisation pour obtenir des fonds.
« Quand ils ont fait cela, la valeur du programme de fidélisation valait plus que la capitalisation totale de la compagnie aérienne », a-t-il déclaré.