Stan Choé
Le marché boursier américain se rapproche de son plus haut historique, tandis que les prix du pétrole augmentent en raison de l’incertitude quant au moment où le détroit d’Ormuz pourrait rouvrir et relancer le flux mondial de brut.
Le S&P 500 a chuté de 0,1 pour cent après avoir oscillé entre de petits gains et des pertes, dépassant ainsi son record établi vendredi. L’indice Dow Jones Industrial Average a chuté de 133 points, soit 0,3 pour cent, en milieu d’après-midi, et l’indice composite du Nasdaq était en baisse de 0,4 pour cent.
Le marché boursier australien devrait légèrement baisser, les contrats à terme pointant vers une perte de 6 points, soit 0,1 pour cent à l’ouverture. L’ASX a glissé de 0,3 pour cent lundi. La Banque de réserve annonce sa décision sur les taux d’intérêt à 14h30 AEST, les marchés monétaires et les économistes étant quasi unanimes sur le fait que le conseil de politique monétaire de la banque centrale maintiendra le taux de trésorerie stable à 4,35 pour cent à la fin de sa dernière réunion de deux jours. Le dollar australien s’échangeait à 70,56 ¢ US.
La saison des rapports commence à s’intensifier, avec Southern Cross Media Group et Life360 parmi les entreprises attendues aujourd’hui.
La dynamique des actions américaines ralentit suite à un rallye alimenté par la flambée des bénéfices des grandes entreprises américaines. Les rapports sont en passe de montrer que les bénéfices par action des sociétés du S&P 500 étaient 50 pour cent plus élevés au printemps qu’un an plus tôt, selon FactSet. Il s’agirait de la meilleure croissance depuis cinq ans, lorsque l’économie sortait du gouffre créé par la COVID.
Berkshire Hathaway est l’une des dernières sociétés à générer un bénéfice pour le dernier trimestre plus élevé que prévu par les analystes, et la société fondée par l’investisseur légendaire Warren Buffett a déclaré ce week-end qu’elle avait également investi une partie de son énorme capital de liquidités dans des actions sous la direction de son nouveau PDG, Greg Abel.
Berkshire Hathaway est célèbre pour acheter des actions à des prix qu’elle considère comme bas, et les critiques ont été nombreuses selon lesquelles les actions américaines semblent généralement trop chères. Mais lorsqu’ils déclarent des bénéfices importants, cela les aide à paraître moins chers.
L’action de Berkshire Hathaway a augmenté de 1,4 pour cent et sa taille immense en a fait l’une des forces les plus puissantes à la hausse de l’indice S&P 500.
MarineMax a bondi de 45,8 pour cent après que le détaillant, exploitant de marina et fournisseur de services pour superyachts ait déclaré avoir accepté de se vendre pour environ 1,5 milliard de dollars en espèces à une société de portefeuille de Blackstone.
Varex Imaging a bondi de 48,7 pour cent après que Teledyne Technologies a annoncé qu’elle rachèterait le fabricant de composants d’imagerie à rayons X pour 18,90 $ US par action en espèces.
Les valeurs technologiques représentaient les pondérations les plus importantes du marché. Nvidia a chuté de 2,5 pour cent et Apple de 2 pour cent.
Intel a chuté de 3,4 pour cent après avoir annoncé qu’il pourrait vendre pour 15 milliards de dollars de ses actions. Une telle décision diluerait les participations des investisseurs existants, et Intel a déclaré qu’il utiliserait probablement les liquidités pour des investissements afin de tirer parti des énormes dépenses en cours dans la technologie de l’intelligence artificielle.
Sur le marché pétrolier, le prix du baril de Brent a augmenté de 4,7 pour cent à 87,50 dollars. Il avait oscillé entre 72 et 102 dollars le mois dernier alors que les espoirs grandissaient et diminuaient que les États-Unis et l’Iran puissent parvenir à un accord qui permettrait aux pétroliers de quitter à nouveau librement le Moyen-Orient pour livrer du brut dans le monde entier.
Mais les espoirs se tournent à nouveau vers la prudence, et le prix du Brent est revenu à son niveau du début du mois, ainsi qu’à la mi-juillet, à la mi-juin et au cours de la première semaine de guerre en mars.
La hausse des prix du pétrole pousse l’inflation à la hausse, et l’événement principal pour Wall Street cette semaine sera probablement la mise à jour de mercredi sur la gravité de l’inflation le mois dernier. Les économistes s’attendent à ce que l’inflation ait ralenti à 3,4 pour cent contre 3,5 pour cent en juin.
Un ralentissement signifierait moins de pression sur la Réserve fédérale pour augmenter les taux d’intérêt. Des taux plus élevés aideraient à contenir l’inflation, mais ils ralentiraient également l’économie en rendant plus coûteux l’emprunt d’argent pour les ménages et les entreprises américains. Ils feraient également baisser les prix des actions et d’autres investissements.
Un rapport publié vendredi faisant état d’une faiblesse inattendue des embauches aux États-Unis a abaissé les attentes de Wall Street quant à une prochaine hausse des taux d’intérêt. Mais les traders estiment toujours qu’il y a 50% de chances que la Fed relève son principal taux d’intérêt lors de sa prochaine réunion en septembre, selon les données du groupe CME.
Le rendement du Trésor à 10 ans est passé de 4,65 pour cent à 4,70 pour cent vendredi soir. C’est une hausse par rapport aux 3,97 pour cent d’avant la guerre avec l’Iran, et cela a déjà fait grimper les taux des prêts hypothécaires et d’autres types de prêts.
Sur les marchés boursiers étrangers, les indices étaient mitigés en Europe après avoir augmenté dans une grande partie de l’Asie. L’indice Nikkei 225 japonais a bondi de 2,1 pour cent, ce qui constitue l’un des mouvements les plus importants au monde.
PA